삼성證 “에코프로, 지주사 완성과 가치 재평가 기대…목표가↑”

[서울경제TV=배요한기자] 삼성증권은 4일 에코프로에 대해 “3분기 호실적과 함께 지주사 전환에 따른 가치 재평가가 기대된다”며 목표주가를 기존 12만원에서 15만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.  장정훈 연구원은 “에코프로는 3분기 매출액 4,085억원, 영업이익 463억원을 달성했다”며 “특히 영업이익은 2년전 연간 이익 규모에 달하는 사상 최고의 실적이며 예상치를 큰 폭으로 상회했다”고 분석했다. 이어 “주력 양극재 자회사인 에코프로비엠(이하 BM)의 3..

증권2021-11-04

삼성證"하이브, 3분기 실적 기대치는 낮게…4분기 기대감↑"

[서울경제TV=서청석기자]삼성증권은 18일 하이브에 대해 "올해 3분기 실적은 눈높이를 낮출 필요가 있으나 4분기 실적은 양호할 것"이라며 투자의견 매수, 목표주가 38만원으로 각각 유지했다.최민하 삼성증권 연구원은 "하이브의 3분기 실적을 매출액은 전년 동기 대비 78.9% 증가한 3,400억원, 영업이익은 69.4% 늘어난 680억원으로 추정한다"며, "시장전망치 751억원을 하회할 것"으로 내다봤다.최 연구원은 "직전 분기에서 이연된 'BTS 2021 Muster 소우주', 맥도날드와 콜라보 등 관련 MD 제품이 인식됐고 ..

증권2021-10-18

삼성證 “두산퓨얼셀, 中 수소경제 육성정책…긍정적”

[서울경제TV=배요한기자] 삼성증권은 28일 두산퓨얼셀에 대해 “중국 포산시에 연료전지를 수출하며, 해외 진출에 포문을 열었다”며 “중국의 수소경제 육성정책을 감안할 때 긍정적”이라고 분석했다. 이에 투자의견 매수, 목표주가 6만2,000원을 각각 유지했다. 두산퓨얼셀은 전날 중국 포산시에 1.8MW 발전용 연료전지를 수출했다고 밝혔다. 금액 기준 1,320만 달러로 2020년 매출액 대비 3% 수준이다.임은영 연구원은 “중국은 2060년 탄소중립을 목표로 하고 있다”며 “지난해 중국의 석탄발전..

증권2021-09-28

삼성證 “인선이엔티, 국내 유일 폐기물 처리 수직계열화…상저하고 실적 예상”

[서울경제TV=배요한기자] 삼성증권은 23일 인선이엔티에 대해 “국내 유일의 폐기물 처리 수직계열화 업체로 매립단가 안정으로 상저하고 실적이 예상된다”고 밝혔다. 다만 투자의견과 목표주가는 별도로 제시하지 않았다.  인선이엔티는 폐기물 처리와 자동차 해체/파쇄재활용을 영위하는 종합 환경기업이다. 폐기물의 수집→운반→선별→소각→재활용→매립까지 수직계열화를 완성했다. 올해 2분기 인선이엔티의 매출액은 전년 대비 27.2% 증가했으나 영업이익은 15.8% 감소했다. 이경자 연구원은 ..

증권2021-09-23

삼성證"카카오, 성장 속도 조절…목표가 ↓"

[서울경제TV=김혜영기자]삼성증권은 16일 카카오에 대해 “성장 속도에 대한 기대치 조정 필요하다”며 투자의견 매수,  목표주가는 기존 20만원에서 18만원으로 낮췄다. 오동환 연구원은 “최근 정부와 정치권의 비판과 규제 강화에 대응하여 카카오는 14일 사회적 책임 강화안을 발표했다”며 “강화안에는 요금 인상 우려 해소(모빌리티 스마트호출서비스 폐지, 프로멤버십 가격 인하, 대리기사 변동수수료제 도입), 골목상권 보호 (5년간 3,000억원의 파트너 상생 기금 마련,..

증권2021-09-16

삼성證"SK, 첨단소재 부문 파이낸셜 스토리 강화"

[서울경제TV=김혜영기자]삼성증권은 23일 SK에 대해 “SK와 SK머티리얼즈 합병 추진 안건 이사회 의결 발표에 따라 SK의 첨단소재 부문 파이낸셜 스토리 강화를 예상한다”며, 투자의견 매수, 목표주가 42만원을 각각 유지했다. 양일우 연구원은 “20일 장 종료 후, SK와 SK머티리얼즈는 각각 이사회를 열고 양 사 각 합병 추진 안건을 의결했음을 공시했다”며 "양 사는 합병을 통해 SK의 글로벌 투자 역량과 SK머티리얼즈의 사업개발 역량을 결합해 첨단소재분야 경영 효..

증권2021-08-23

삼성證"에코프로비엠, 한국 양극재 중심 타자…목표가 ↑"

[서울경제TV=김혜영기자]삼성증권은 9일 에코프로비엠에 대해 “현시점 양극재 업체 탑픽”이라며 투자의견 매수, 목표주가를 35만원으로 상향 조정했다. 안재현 연구원은 "국내 업체 중 하이니켈 재료 양산 경험이 가장 오래된 데다 수익성도 경쟁사 대비 높은 수준"이라며 “시간이 지날수록 관계사의 수직계열화 효과도 기대되기 때문에, 현시점 양극재 업체 탑픽으로 본다"고 설명했다. 이어 “2분기 매출액은 3,107억원, 영업이익은 307억원으로 시장 컨센..

증권2021-08-09

삼성證"카카오게임즈, '오딘' 흥행…대형사와 어깨 나란히"

[서울경제TV=서청석기자]삼성증권은 5일 카카오게임즈에 대해 "신작 '오딘'의 기록적 흥행으로 하반기가 기대된다"고 전망했다.오동환 삼성증권 연구원은 "카카오게임즈의 2분기 매출액은 1,295억원으로 전분기와 유사한 수준"이라며, "검은사막 매출 감소에도 광고 자회사 편입과 오딘 흥행으로 전분기와 유사한 수준을 기록했다"고 설명했다.오 연구원은 "오딘의 기록적 흥행은 3분기부터 영업이익의 대폭 반등이 예상된다"며, "오딘은 출시 19일간 1,000억원의 누적 매출을 기록하며 예상을 뛰어넘는 흥행에 성공했다"고 평가했다.이에 "오..

증권2021-08-05

삼성證"넷마블, '스핀엑스' 인수…북미 공략 시너지 기대"

[서울경제TV=서청석기자]삼성증권은 4일 넷마블에 대해 "글로벌 소셜카지노 업체 ‘스핀엑스 게임즈’ 인수를 통해 북미 시장 공략에 필요한 시너지 효과를 얻을 수 있을 것"이라며 투자의견은 매수, 목표주가는 18만원으로 유지했다.오동환 삼성증권 연구원은 "앞서 넷마블은 지난 2일 장 마감 후 소셜카지노 업체인 스핀엑스 게임즈의 지분 100%를 보유한 레오나르도 인터랙티브(Leonardo Interactive)의 지분 100%를 약 2조5,000억원에 인수 결정했다고 공시했다"며, "계약이 종결되면 인수금의 80%를 지급하고..

증권2021-08-04

삼성證 “NH투자증권, 수익성 대비 저평가 상태…목표가↑”

[서울경제TV=배요한기자] 삼성증권은 23일 NH투자증권에 대해 “현재 주가는 견고한 수익성 대비 크게 저평가되어 있다”며 목표주가를 기존 1만6,000원에서 1만7,000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.  장효선 연구원은 “2분기 NH투자증권의 연결 지배순이익은 2,705억원으로 컨센서스를 상회할 전망”이라며 “IB부문 부동산 수익증권 재평가에 따른 운용수익 서프라이즈가 호실적을 견인할 것”이라고 밝혔다. 이어 “여전히 일평균 거래대금이 25조원 수준에서 방..

증권2021-07-23