KB證 "비에이치아이, 본업의 비상·원전 턴어라운드"

[서울경제TV=김혜영기자]KB증권은 20일 비에이치아이에 대해 올해 원전과 배열회수보일러(HRSG)를 포함한 수주 규모가 8,000억원 수준까지 충분히 확대가 가능한 상황이라고 설명했다. 다만, 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 한제윤 KB증권 연구원은 “올해 신한울 3,4호기 발주가 예정돼 있으며 2기의 수주 규모는 약 1500원 수준에서 형성될 것으로 보인다”며 “이번 신한울 2기를 시작으로 국내 원전 사이클이 시작될 공산이 크다”고 분석했다. 이어 “11차 전기본에서 원전 비중 목표를..

증권2024-03-20

KB證"삼성전자, '9만전자' 간다…HBM3 고객사 2배 증가 기대"

[서울경제TV=김혜영기자]KB증권은 4일 삼성전자에 대해 엔비디아, AMD로부터 HBM3 최종 품질 승인이 완료된 것으로 추정돼, 4분기부터 HBM3 공급 시작을 전망이라며, 투자의견 매수, 목표주가 9만5,000원을 각각 유지했다. 김동원 KB증권 연구원은"삼성전자는 올 4분기부터 엔비디아와 AMD를 고대역폭메모리(HBM)3 신규 고객사로 확보함과 동시에 내년 HBM3 고객사가 최대 10개까지 확대되면서 주가가 직전 고점(2021년 1월 11일 9만1000원)을 돌파할 가능성이 크다"고 설명했다. 이어 "최근 삼성전자..

증권2023-09-04

KB證 “LG전자, 전장 사업 장기 성장성 초점”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 4일 LG전자에 대해 “LG전자는 가전 사업의 상고하저 실적 계절성보다는 전장 사업의 장기 성장성에 초점을 맞춰야 할 것으로 판단되다”라며 투자의견 매수, 목표주가 14만원을 제시했다.김동원 KB증권 연구원은 “하반기 가전 (H＆A) 사업은 유통채널의 보수적 재고 정책으로 전년대비 매출 감소가 예상되어 물류비 감소 효과는 제한적일 전망”이라고 설명했다.이어 “전장부품 (VS)은 수주 증가 추세가 지속되는 가운데 올 4분기부터 LG-Magna (엘지 마그나) 멕시코 신 공..

증권2023-08-04

KB證 “BGF리테일, 견조한 실적 달성 중”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 4일 BGF리테일에 대해 “높아진 시장 기대치에 부응하는 견조한 실적 달성 중”이라며 투자의견 매수, 목표주가 23만원으로 하향 조정했다.박신애 KB증권 연구원은 “2021년부터 매분기 호실적을 시현해온 까닭에 BGF리테일에 대한 주식시장의 눈높이는 지속적으로 상향되어 왔는데, 실적 호조 3년차인 2023년에도 여전히 시장 기대치에 부합하는 견조한 실적을 달성하고 있다”며 “다만, 올해 들어 유통 업종 전반에 대한 밸류에이션 디레이팅 현상이 심화되면서, BGF리테일 주가 역..

증권2023-08-04

KB證 “삼성전자, HBM 경쟁력 부각 기대”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 3일 삼성전자에 대해 “HBM 경쟁력이 부각되고 있다”며 투자의견 매수, 목표주가 9만5,000원을 각각 유지했다.김동원 KB증권 연구원은 “올 연말 삼성전자 메모리 (DRAM, NAND) 재고가 정상 수준에 근접 (5월: 16주 → 12월: 8주)해 건전화가 예상되고, 3분기 DRAM 가격 (전분기대비 +5%)이 2021년 3분기 이후 2년 만에 상승 전환하며, 파운드리 부문도 대형 신규 고객 확보와 3nm 생산수율 개선으로 가동률 바닥 확인 (80%)이 전망되기 때문”이..

증권2023-08-03

KB證 “호텔신라, 수익성 확보 완료…목표가↑”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 1일 호텔신라에 대해 “수익성 확보는 완료됐지만 매출 회복은 아직”이라며 투자의견 매수 유지, 목표주가 9만5,000원으로 상향 조정했다.박신애 KB증권 연구원은 “올해 2분기 영업이익이 (일회성 요인 제거 시) 500억원대를 기록하면서, 연간 2,000억원 이상의 이익 체력을 갖추게 된 점은 긍정적”이라며 “FIT 매출 회복에 더해, 中 보따리상 대상의 가격 전략 (할인율 축소)이 일부 효과를 거둔 덕분”이라고 설명했다.이어 “다만 연초 이후의 시내 면세점 매출..

증권2023-08-01

KB證 “더블유씨피, EV배터리향 수요 강세 지속”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 1일 더블유씨피에 대해 “EV 배터리향 수요 강세가 지속되고 있다”이며 투자의견 매수 유지, 목표주가 11만원으로 상향 조정했다.이창민 KB증권 연구원은 “더블유씨피의 2023년 2분기 실적은 매출액 760억원 (전년대비 +21%), 영업이익 168억원 (+14%, 영업이익률 22.1%)을 기록해 컨센서스에 부합했다”며 “원통형 전지용 분리막은 전동공구 등 전방 수요 부진이 지속됨에 따라 출하 하락세가 이어졌으나, 전기차용 각형 전지 분리막은 고객사인 삼성SDI의 P5 배터..

증권2023-08-01

KB證, 비상장주식 서비스 오픈…가입자 대상 이벤트 실시

[서울경제TV=최민정기자] KB증권이 증권플러스 비상장과 업무협약을 통해 KB증권 대표 MTS ‘KB M-able’ 에서 ‘비상장주식 서비스’를 오픈했다고 28일 밝혔다.KB증권은 MTS ‘KB M-able’에서 비상장주식의 다양한 정보 제공과 안전한 비상장주식 거래가 가능하게 하고자 두나무의 비상장주식 거래 플랫폼 증권플러스 비상장과 업무협약을 맺고, ‘비상장주식 서비스’를 오픈했다.KB증권의 ‘비상장주식 서비스’는 거래소 및 코스닥 시장에 상장되지 않은 주식을 구매할 수 있는 서비스로 KB..

증권2023-07-28

KB證 “아모레퍼시픽, 브랜드 경쟁력에 대한 의구심 여전”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 27일 아모레퍼시픽에 대해 “브랜드 경쟁력에 대한 의구심이 여전한 상태”라며 투자의견 매수 유지, 목표주가 13만원으로 하향 조정했다.박신애 KB증권 연구원은 “현 주가 수준에서 추가 하락 가능성이 제한적인 점과 미국 및 기타 아시아의 실적 호조는 긍정적”이라며 “다만, 아모레퍼시픽 브랜드 경쟁력에 대한 시장의 우려는 여전하며 (설화수 리뉴얼 효과에 대한 의구심 등), 이 부분이 해소되지 않는 한 의미 있는 주가 반등은 쉽지 않을 전망”이라고 설명했다.이어 “2023..

증권2023-07-27

KB證 “LG이노텍, 비중확대 기회”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 27일 LG이노텍에 대해 “4분기 사상 최대 실적이 전망된다”라며 투자의견 매수 유지, 목표주가 39만원을 가각 유지했다.김동원 KB증권 연구원은 “전략 고객사의 신형 스마트 폰 출시 효과로 4분기 사상 최대 실적 달성이 예상되고, 신형 스마트 폰에 탑재될 LG이노텍의 폴디드 줌 카메라 모듈과 액츄에이터 부품 내재화가 하반기 광학솔루션 사업의 판가 (P)와 출하량 (Q)을 동시에 개선시킬 것으로 전망된다”라고 설명했다.더불어 “특히 2023년 LG이노텍 상, 하반기 영업이익..

증권2023-07-27