우리금융, 신종자본증권 4,000억원 발행 성공

[서울경제TV = 이연아 기자] 우리금융지주가 4,000억원 규모 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다. 어제(11일) 진행된 사전 수요예측에서 6,880억원의 유효수요가 접수, 당초 신고금액 2,700억원 대비 2.5배에 이르는 모집액을 기록했다. 이에 우리금융은 4,000억원까지 증액해 발행하기로 했다고 밝혔다.  우리금융이 이번에 발행하는 신종자본증권금리는 4.27%(국고채 5년물 + 91bp)로 올해 발행한 금융지주 신종자본증권 중 최저 수준이다. 또한, 가산금리는 91bp로 국내 ..

금융2024-06-12

중기부·중진공, “성장잠재력 있는 중소기업 자금조달 지원한다”…‘스케일업금융’ 기업 모집

[서울경제TV=황혜윤 인턴기자] 중소벤처기업부(중기부)와 중소벤처기업진흥공단(중진공)은 내달 18일까지 ‘2024년 제2차 스케일업금융 사업 참여기업’을 모집한다고 29일 밝혔다.스케일업금융 사업은 성장잠재력은 있으나, 자체 신용으로 회사채 발행이 어려운 중소기업이 직접 자금을 조달할 수 있도록 지원한다. 특히 민간 자금과 정부 재정의 결합으로 일반 정책자금보다 대규모 자금을 공급해 중견기업, 글로벌·초격차기업 등 중소기업의 스케일업을 유도한다는 설명이다.스케일업금융은 중소기업이 발행하는 회사채를 유동화전문회사(SPC)..

산업·IT2024-05-29

KB국민카드, 여전사 최초 공모 신종자본증권 발행

[서울경제TV=김도하 기자] KB국민카드는 국내 여신전문금융회사 최초로 공모방식을 통한 신종자본증권 발행에 나선다고 25일 밝혔다.KB국민카드는 현재 안정적인 자본비율을 유지하고 있지만, 신종자본증권 발행을 통해 향후 외부 시장환경의 불확실성에 대비한 손실흡수능력과 자본건전성을 한층 강화할 계획이다.발행금액은 최대 2,500억원 이내이며 발행금리는 수요예측일 기준 5년물 국고채 금리에 적정 스프레드를 가산하여 결정된다. 발행 만기는 최초 30년이며, 발행사의 결정에 따라 5년 후에 콜옵션을 행사하여 조기상환하거나 30년 단위로 ..

금융2024-03-25

LG화학, 최대 1조원 회사채 발행…수요예측에 3.4조원 몰려

[서울경제TV=윤혜림기자] LG화학이 최대 1조원 규모의 회사채를 발행한다.LG화학은 27일 기관 투자자를 대상으로 5,000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시, 총 3조4,450억원의 자금이 몰려 당초 계획 대비 회사채를 2배 증액 발행할 계획이라고 밝혔다.신고금액 1,000억원인 2년물에는 7,950억원의 투자 수요가 들어왔다. 2,000억원 규모의 3년물에 1조 4,800억원, 1,300억원 규모의 5년물에 7,700억원, 700억원 규모의 7년물에는 4,000억원이 각각 접수됐다. LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자..

산업·IT2024-02-27

현대캐피탈, 10억 달러 규모 글로벌 채권 성공적 발행

[서울경제TV=김도하 기자] 현대캐피탈이 10억 달러 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.이번에 현대캐피탈이 발행한 글로벌본드는 듀얼 트랜치(Dual Tranche)로, 각각 3년과 5년 만기 고정금리부채권이다. 듀얼 트랜치는 만기나 금리 조건이 다른 두 가지 종류의 채권을 동시 발행하는 것을 말한다.만기별 채권 규모는 3년물이 5억달러, 5년물이 5억달러로, 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 110bp(1.1%), 5년 국채수익률에 120bp(1.2%)를 더한 수준이며 최초 가이던스 대비 35..

금융2024-01-30

산은, 20억달러 규모 글로벌본드 발행

[서울경제TV=최재영 기자] KDB산업은행은 지난 16일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 20억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 18일 밝혔다.이번 채권은 3년 만기 10억 달러(고정 7억 달러, 변동 3억 달러)와 5년 만기 5억 달러(고정), 10년 만기 5억 달러(고정)로 발행됐다.산업은행은 "우호적이지 않은 시장 여건에도 최초제시금리(IPG) 대비 최대 35bp(1bp=0.01%) 스프레드를 축소하고 3~5년물은 유통금리 대비 경쟁력 있는 금리로 발행에 성공하며 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다"고 설명..

금융2023-10-18

美 긴축 장기화 ‘후폭풍’…들썩이는 대출금리

[서울경제TV=김수빈기자][앵커]미국 연방준비제도(연준)의 매파적인 신호에 우리 금융시장도 긴장하고 있습니다. 특히 최근 은행채 금리 상승과 은행권 수신 유치 경쟁까지 감안하면 대출금리는 7%를 훌쩍 넘을 수 있다는 전망까지 나오는데요. 김수빈 기자의 보돕니다.[기자]"적절하다면 금리를 더 인상할 준비가 돼 있다."지난 20일(현지시간) 제롬 파월 연준 의장이 올해 남은 기간 안에 추가 금리 인상을 시사했습니다. 이번 FOMC에서는 금리가 동결됐지만, 긴축 장기화를 공표한 셈입니다.이같은 긴축 시그널은 대출금리에 대한 상승 압박..

금융2023-09-22

“기준금리 동결인데”…대출금리 ‘고공행진’ 임박

[앵커]한국은행이 어제 기준금리를 또 한번 동결하면서 금리 인하 기대감도 적지 않은데요. 그러나 기대와 달리 오히려 대출 금리는 앞으로 가파르게 올라, 상단 금리가 연 7% 중반을 넘어설 수 있다는 관측도 나오고 있습니다. 민세원 기자의 보도입니다.[기자]기준금리 5연속 동결에도 불구하고 대출금리는 뚜렷한 상승세를 나타내고 있습니다.어제(24일) 기준으로 5대 시중은행의 주택담보대출 변동형 금리는 연 4.05%~6.949%로 사실상 상단금리는 7% 수준에 도달했습니다. 이는 지난해 12월 이후 가장 높은 수준이며, 상단은 두 달..

금융2023-08-25

주담대 금리 8개월만 상승전환…7% 넘어서나

[앵커]한동안 내려가던 주택담보대출 금리가 8개월 만에 상승세로 돌아섰습니다. 당분간 금리가 더 오를 것으로 예상되면서 대출자들의 이자 부담도 늘어날 전망입니다. 김미현 기자입니다.[기자]지난달 은행권의 주택담보대출 금리가 상승세로 돌아섰습니다.한국은행이 발표한 6월 금융기관 가중평균금리 자료를 보면, 주택담보대출 금리는 전월보다 0.05%포인트 오르며 4.26%가 됐습니다. 주담대 금리가 전월과 비교해 상승한 건 지난해 10월 이후 처음입니다.한국은행은 이에대해 "코픽스는 변동 폭이 크지 않았지만, 고정형 금리의 기준이 되는 ..

금융2023-07-28

동원산업, 회사채로 2,700억 자금 조달

[서울경제TV=서지은기자] 동원산업은 총 2,700억 원 규모의 회사채를 발행했다고 19일 밝혔다. 해당 회사채는 3년물 1,500억 원과 5년물 1,200억 원으로 구성됐으며, 조달 자금은 기존 회사채 상환과 운영 자금으로 사용될 계획이다. 동원산업의 이번 회사채 흥행 요인으로는 우량한 신용과 기존 주력 사업의 시장 지배력, 미래 신사업의 성장 잠재력 등이 꼽힌다. 동원산업은 한국신용평가와 나이스신용평가가 책정하는 회사채 신용등급을 'AA-(안정적)'로 유지하고 있다.특히, 지난 11일 진행된 수요예측에서 당..

산업·IT2023-07-19