상반기 ‘IPO 최대어’ HD현대마린솔루션 5월 상장

산업·IT 입력 2024-04-15 17:35:53 수정 2024-04-15 20:25:20 김효진 기자 0개

선박 사후관리 전문기업 HD현대마린솔루션이 오늘(15일) 여의도 콘래드호텔에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 “기업가치 디스카운트를 받고 있다”며 고평가 논란 진화에 나섰습니다.

성기종 HD한국조선해양 기업설명(IR) 담당 상무는 “오히려 비교기업보다 프리미엄을 더 받아야 한다”며 고평가 논란을 일축했습니다.

HD현대마린솔루션은 오는 16일부터 22일까지 기관투자자 수요예측을 진행합니다. 총 공모 주식 수는 890만주로, 신주 발행과 구주 매출이 절반씩을 차지합니다.

희망 공모가액 범위는 7만3,300~8만3,400원이며 이에 따른 공모 규모는 6,524억~7,423억원입니다. 상장 뒤 시가총액은 3조2,582억~3조7,071억원 수준입니다.

HD현대마린솔루션은 공모로 조달한 자금으로 물류센터 구축과 타법인 엔진 AS사업부 인수 등을 추진한다는 계획입니다.

일반투자자 청약은 이달 25~26일 진행되며 상장일은 다음 달 9일 예정입니다.

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김효진 기자 산업1부

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