현대커머셜, 2,700억원 규모 지속가능채권 발행

[서울경제TV=김수빈기자]현대커머셜이 2,700억원 규모의 지속가능채권을 발행했다고 21일 밝혔다.지속가능채권은 친환경적 또는 사회적 가치를 창출하는 사업 부문에 한정해 자금을 사용할 수 있도록 목적을 제한한 채권이다. 현대커머셜이 국내 기관투자자들을 대상으로 발행한 지속가능채권은 △1년3개월물 1,300억원 △2년물 700억원 △3년물 700억원으로 구성됐다.현대커머셜은 이번에 조달한 자금을 친환경 차량 할부금융 서비스와 중소기업 대상 금융지원 및 현대차그룹 협력사에 대한 금융지원 프로젝트 등에 투입할 계획이다.한편..

금융2023-09-21

KB손보, 지속가능채권 2,860억 발행…"건전성 확보​"

KB손해보험은 13일 신지급여력비율(K-ICS) 제도 도입에 대비해 자본건전성을 확보하고 ESG(환경·사회·지배구조)경영 실천을 위해 후순위 공모사채 지속가능채권(Sustainability Bond) 2,860억 원을 발행했다고 밝혔다.이번에 발행한 지속가능채권은 10년 만기, 5년 콜옵션 후순위 채권으로 KB손해보험의 RBC(지급여력) 비율은 약 12% 증가할 것으로 예상된다.​KB손해보험은 조달된 자금을 ▲신재생 에너지 생산 ▲친환경 건축물 확대 ▲생물 다양성 보전 등 녹색 프로젝트와 ▲고용 창출 ▲..

금융2022-06-13

LH, 사회적채권 5,300억 발행…"임대주택 건설 힘쓴다"

[서울경제TV=이지영] 한국토지주택공사(LH)는 사회적채권 5,300억 원을 발행했다고 11일 밝혔다.사회적채권은 환경·사회적 책무·기업지배구조 개선(ESG) 채권 가운데 하나로, LH는 3년과 5년물 채권은 시장금리 수준으로, 30년물은 시장금리보다 0.02%p(포인트) 낮은 금리로 조달했다.조달 자금은 올해 건설하는 건설임대주택(영구임대·국민임대·행복주택·10년 공공임대) 건물공사비로 사용한다.LH는 2018년부터 지난해까지 사회적 채권으로 1조 9,000억 원(외화채권 12억 2,000만 달러, 국내채권 4,400..

부동산2022-02-11

KB국민카드, 3억달러 규모 외화 표시 지속가능채권 발행

[서울경제TV=양한나기자]KB국민카드가 자사 채권 발행 사상 최초로 미화 3억 달러(원화 약 3370억 원) 규모의 외화 표시 지속가능채권(Sustainability bond)을 발행했다고 10일 밝혔다.  이번에 발행된 채권은 미국 달러화 표시 5년 만기 고정금리부채권으로 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 스프레드가 가산된 연 1.50% 다. 이달 초 아시아와 유럽 시장을 대상으로 수요 예측을 위해 비대면으로 진행한 ‘투자..

금융2021-05-10

가스공사, 5억 달러 글로벌본드 발행 성공

한국가스공사는 9일(현지시간) 5억 달러 규모의 글로벌본드(외화채권) 발행을 성공적으로 마무리했다고 10일 밝혔다.이 채권은 가스공사 최초 지속가능채권으로, 국내 공기업 발행물 중 10년물 ESG(Environmental, Social and Governance) 채권 발행의 첫 사례로 기록됐다. 지속가능채권은 발행자금이 친환경 또는 사회적 가치 창출 사업에 사용되는 사회적 책임투자 채권의 하나다. 가스공사는 지난 2017년 7월 이후 2년 만에 글로벌본드 발행 시장에 복귀했다. 한국 소버린 등급(Moody’s Aa..

산업·IT2019-07-10