우리은행, '수익률 관리' 전문 상담센터 '퇴직연금 자산관리센터' 신설

우리은행은 퇴직연금 수익률 관리를 위해 오는 15일 '퇴직연금 자산관리센터'를 신설한다고 12일 밝혔다.'퇴직연금 자산관리센터'는 우리은행 퇴직연금부에서 운영하는 종합상담센터로 PB 업무에 경험과 전문성을 가진 30여명의 상담원으로 구성된다. 우리은행은 고객군을 만기 도래 상품 보유 고객, 저금리 상품 보유 고객, 손실이 난 고객으로 분류해 고객별 일대일 상담서비스를 제공한다는 계획이다.만기 도래 상품 보유 고객에게는 만기 안내와 함께 재가입 상품을 추천하고, 저금리 상품 보유 고객에게는 저축은행 정기예금 등 고금리 상품으로의 ..

금융2019-07-12

KEB하나은행, 1:1 맞춤형 상담 '연금손님자산관리센터' 신설

KEB하나은행(은행장 지성규)이 연금 손님 전용 1:1 맞춤형 상담 등을 제공하는 연금손님자산관리센터를 신설했다고 31일 밝혔다.KEB 하나은행 연금손님자산관리센터에서는 포트폴리오 추천, 운용중인 상품의 리밸런싱, 개인별 투자성향 및 투자경험에 기반한 체계적 연금자산 관리 등 프리미엄 서비스가 제공된다.아울러 연금 손님 전용 1:1 맞춤형 상담을 제공하는 동시에 장기적으로 손님 스스로 연금자산을 관리할 수 있도록 자기주도형 연금 자산관리 상담도 병행할 계획이다. 또 모바일 등 비대면 채널의 개선을 통해 손님 스스로 본인의 연금 ..

금융2019-05-31