우리은행, 3,000억원 규모 신종자본증권 발행

[서울경제TV=김수빈기자]우리은행이 3,000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.이번에 발행한 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 당초 총 2,700억원 규모로 진행될 예정이었다.리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액 2,700억원의 1.63배에 가까운 수요가 몰려 최종 3,000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%다.이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행이다. 수요예측 전일 미국의 국채 ..

금융2023-10-16

우리금융, ESG채권으로 신종자본증권 2,000억원 발행

[서울경제TV=김수빈기자]우리금융지주가 2,000억원 규모의 원화 신종자본증권을 ESG채권 형식으로 발행한다고 1일 밝혔다.우리금융에 따르면 전일 진행된 수요예측에서 ESG채권 투자자들의 뜨거운 관심으로 총 7,000억원의 유효수요가 몰려 발행금액 3.5배에 달하는 모집액을 기록했다. 이번에 발행하는 신종자본증권은 사회적 취약계층 지원 등 상생금융에 사용되는 ‘사회적 채권’으로 ESG인증평가 최고 등급인 ‘S1’을 받았다.신종자본증권 발행일은 오는 7일로, 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 2,000억..

금융2023-09-01

제주항공, 790억원 규모 사모 영구채 발행…재무건전성 선제 확보

[서울경제TV=장민선 기자] 제주항공이 이달 두 차례에 걸쳐 사모 영구채 790억원을 발행한다고 25일 밝혔다.5월12일 630억원 규모로 1차 발행됐으며, 오는 5월26일 160억원 규모로 2차 발행할 예정이다. 발행금리는 연 7.4%이며, 1년 뒤 스텝업 조건에 따라 연 12.4%까지 오른다. 이후 매년 1%포인트씩 금리가 인상된다.제주항공은 올 1분기말 기준 보유 현금성자산은 2,200억원 이상으로 현금은 충분한 상황이지만 리오프닝을 앞둔 시점에서 연말 결손금 누적에 따른 부분자본잠식 우려를 사전에 해소하기 위해 자본을 조..

산업·IT2022-05-25