KB證 “와이솔, 단기 실적 부진 불가피…목표가↓”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 21일 와이솔에 대해 “수요 둔화 및 비용 증가 영향으로 단기 실적 부진이 불가피하다”라며 투자의견 매수, 목표주가 1만1,000원으로 하향 조정했다.이창민 KB증권 연구원은 “와이솔의 2022년 3분기 실적은 매출액 733억원 (-25% 전년대비, -16% 전분기대비), 영업적자 22억원 (적자전환, 영업이익률 -3.0%)으로 추정된다”라고 설명했다.이어 “전방 수요 부진이 장기화되고 있다”며 “와이솔의 SAW 필터는 삼성전자와 중화권 기업들 (매출 비중 50:50..

증권2022-09-21

KB證 “와이솔, 하반기부터 체질 개선 기대”

[서울경제TV=최민정기자]KB증권은 11일 와이솔에 대해 하반기부터 체질 개선이 기대된다며 투자의견 매수 유지, 목표주가 1만5,000원으로 각각 유지했다.이창민 KB증권 연구원은 “와이솔의 1분기 실적은 매출액 1,019억원 (+11% YoY, +11% QoQ), 영업이익 50억원 (+24% YoY, +30% QoQ, 영업이익률 4.9%)으로 추정돼 컨센서스에 부합할 전망”이라고 평가했다.이어 “중저가 모델향 수요 견조한 가운데, 지난 2월 출시된 플래그십 모델향 매출이 온기 반영되고 있고, 국내 공급사 플래그십 모..

증권2022-03-11

KB證"와이솔, 차세대 제품 실적 전망 하향…목표가↓"

[서울경제TV=서청석기자]KB증권은 27일 와이솔에 대해 "차세대 제품 BAW 필터 관련 실적 하향이 전망된다"며 투자의견은 매수로 유지하고, 목표주가는 1만6,000원으로 하향했다.이창민 KB증권 연구원은 "와이솔의 올해 2분기 실적은 매출액 876억원, 영업이익 61억원으로 추정된다"며, "코로나19 기저효과로 인해 전년동기 대비 큰 폭의 실적 개선이 예상된다"고 말했다.다만, "파운드리 공급난에 따른 AP수급 이슈가 있다"며, "인디아 코로나19 확산 등으로 삼성전자의 스마트폰 생산 차질이 예상됨에 따라 전분기 대비로는 부..

증권2021-05-27

하이투자證 "와이솔, 견조한 OVX·시간 필요한 BAW…목표가↓"

[서울경제TV=서청석기자]하이투자증권 9일 와이솔에 대해 “메인 고객사인 삼성전자의 스마트폰 출하가 부진, 선투자로 인한 비용 발생에 수익성 개선이 제한된다”며 투자의견 매수 유지, 목표주가는 1만7,000원으로 하향조정했다.고의영 연구원은 "와이솔은 현재 매출의 30~40%를 차지하는 OVX향 SAW 필터 수요는 견조하지만, 메인 고객사인 삼성전자의 스마트폰 출하 부진하다"며 "신사업인 BAW 필터도 당초 계획보다 양산 시점이 지연되고 있다"고 설명했다.고 연구원은 "와이솔은 미국의 화웨이 제재로 OVX 출하량이 급증해..

증권2021-03-09

현대차證“와이솔, 5G 스마트폰 보급확대 등 기회요인 기대”

[서울경제TV=김혜영기자]현대차증권은 20일 와이솔에 대해 “글로벌 스마트폰 사업의 구조적 변화, 5G 스마트폰 보급확대 등 기회 요인이 기대된다”며 투자의견 매수, 목표주가 2만1,000원을 제시했다.박찬호 연구원은 “와이솔은 글로벌 스마트폰 사업의 구조적인 변화로부터의 기회, 5G 스마트폰의 보급확대, BAW 기술력 확보라는 3가지 기회 요인이 있다”며 “기회 요인들을 통한 실적의 성장성 감안 시 현재 주가 수준에서 추가적인 상승 여력 있을 것으로 판단된다”고 설명했다.이어 “글로벌 스마트폰 산업에서..

증권2020-11-20