키움證"원익IPS, 실적 전망치 하향…목표가 ↓"

증권 입력 2022-07-05 08:02:04 김혜영 기자 0개

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 네이버 블로그 공유하기

[서울경제TV=김혜영기자]키움증권은 5일 원익IPS에 대해 “장비 입고 지연에 따른 실적 전망치를 하향 조정한다”며 투자의견 매수 유지, 목표주가는 기존 4만3,000원에서 4만원으로 하향 조정했다.

 

박유악 연구원은 “원익IPS의 2분기 실적이 매출액 2,726억원(+31%전분기대비)과 영업이익 334억원(+51%전분기대비)을 기록하며, 전 분기 대비 큰 폭으로 성장할 것으로 예상된다”며 “다만 당사의 기존 전망치 및 시장 컨센서스는 소폭 하회할 것으로 보인다”고 설명했다.

 

이어 “SK하이닉스의 M16 투자 분에 대한 매출 인식이 대거 이뤄지기는 하겠지만, 삼성전자의 P3(NAND) 장비 매출 인식 일부가 3분기로 이연 될 것으로 판단되기 때문”이라며 “사업 부문별 매출액은 반도체 2,306억원, 디스플레 이 420억원으로 각각 예상된다”고 덧붙였다.

 

특히 “3분기 역시 매출액 3,591억원과 영업이익 610억원을 기록하며, 시장 컨센서스(매출액 4,358억원, 영업이익 882억원)를 크게 하회할 것으로 예상된다”며 “2분기에서 이연 된 매출이 인식됨에도 불구하고, 당초 3분기 예상됐던 M15와 P3(DRAM)향 장비 매출의 인식 시점이 각각 4분기와 23년 1분기로 지연될 것으로 보이기 때문”이라고 분석했다. 

 

박 연구원은 “이를 반영하여 원익IPS의 2022년 실적 전망치를 매출액 1조 2,450억원과 영업이익1,734억원으로 하향 조정한다”고 내다봤다.

 

그는 “다만 원익IPS의 주가가 이미 경기 침체와 고객사 투자 축소 우려 등으로 인해 역사적 저점valuation까지 하락한 만큼, 현 수준에서 하방 경직성을 보일 것으로 판단한다”며 “반도체 장비 업종 top pick을 유지한다”고 덧붙였다./hyk@seadaily.com

[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]

#Tag

기자 전체보기

기자 프로필 사진

김혜영 기자 증권부

jjss1234567@sedaily.com 02) 3153-2610

이 기자의 기사를 구독하시려면 구독 신청 버튼을 눌러주세요.

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 네이버 블로그 공유하기




관련뉴스

계명문화대, 키움카페 ‘이팝청춘’학생 창업 길라잡이 역할 톡톡

0/250

주요뉴스

주간 TOP뉴스

공지사항

더보기
코스콤

핫클립

이 시각 이후 방송

  • 16:50
    상한가 로켓배송

    생방송 박솔아 PD 최유정 MC

  • 17:55
    SEN 경제라이브

    생방송 이상인 PD 윤재윤 MC

  • 18:25
    ON트레이딩AI

    생방송 최민호 PD 이정원 MC

  • 18:55
    BUY킹스탁

    생방송 박아인 PD 서지안 MC

  • 19:55
    베스트 트레이딩 맨 1부

    생방송 백민희 PD 김혜연 MC

더보기

오늘의 날씨

2024-04-30(화) 09:00
흐림

마포구 상암동19.0℃

강수확률 20%

ON AIR 편성표

0/250

주요뉴스

주간 TOP뉴스

공지사항

더보기

핫클립

이 시각 이후 방송

  • 16:50
    상한가 로켓배송

    생방송 박솔아 PD 최유정 MC

  • 17:55
    SEN 경제라이브

    생방송 이상인 PD 윤재윤 MC

  • 18:25
    ON트레이딩AI

    생방송 최민호 PD 이정원 MC

  • 18:55
    BUY킹스탁

    생방송 박아인 PD 서지안 MC

  • 19:55
    베스트 트레이딩 맨 1부

    생방송 백민희 PD 김혜연 MC

더보기

오늘의 날씨

2024-04-30(화) 09:00
흐림

마포구 상암동19.0℃

강수확률 20%