하나금투 “컴투스 신작 게임 성과 아쉬워…목표주가↓”
하나금융투자는 컴투스가 신규 게임 ‘스카이랜더스’의 부진으로 올해 1분기에 시장 기대에 못 미치는 성과를 냈다고 분석했다. 이에 따라 목표주가를 19만원에서 15만원으로 하향 조정했다.
황승택 연구원은 13일 “오랜 기간 준비하며 기대했던 ‘스카이랜더스’의 글로벌 출시성과가 예상에 미치지 못했다”며 “2분기에 ‘스카이랜더스’ 최적화와 다양한 업데이트가 준비되고 있어 조금 더 지켜볼 만하지만 통상적인 흐름에서 이 게임이 공격적인 매출 반등을 하기는 쉽지 않을 것”이라고 전망했다.
컴투스는 1분기 매출과 영업이익이 1,077억원과 302억원으로 작년 같은 기간보다 각각 13.0%, 7.9% 감소했다.
황 연구원은 “매출 부진에도 인건비와 마케팅 비용이 전 분기 대비 감소해 영업이익 감소 폭을 줄였다”며 “‘서머너즈워’의 흥행에 기반한 안정적인 이익 기반은 유지되겠지만 신규 게임 흥행을 통한 펀더멘털(기초체력) 리레이팅에는 예상보다 시간이 조금 더 필요하다는 점이 아쉽다”고 말했다.
다만 그는 “‘서머너즈워’의 업데이트와 이벤트, 계절적 성수기를 맞은 야구게임 매출 증가 등에 힘입어 실적 개선이 이뤄질 것”이라며 “2분기 매출은 1분기보다 7.3% 증가한 1,156억원, 영업이익은 5.9% 증가한 320억원으로 예상된다”고 덧붙였다. /이보경기자 lbk508@sedaily.com
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