KB국민카드 인도네시아 법인, 880억원 공모사채 발행

[서울경제TV=김미현기자] KB국민카드 해외법인인 KB Finansia Multi Finance(이하 KB FMF)가 지난 22일 1조 루피아(약 880억원) 규모의 공모사채 발행에 성공했다고 25일 밝혔다.이번 발행된 회사채는 인도네시아에 진출한 한국계 멀티파이낸스사 최초로 진행한 현지 통화 공모사채 모집으로, 당초 모집금액 목표(1조 루피아)의 3배가 넘는 총 3조1,530억 루피아의 자금이 몰려 수요 예측 흥행에도 성공했다.KB FMF가 발행에 성공한 회사채는 1년, 3년으로 구성됐으며, 조달된 자금은 자동차 및 오토바이 ..

금융2022-07-25

포스코, 원화 무보증 공모사채 발행 성공

[서울경제TV=장민선 기자] 포스코가 지난 3월 신규법인으로 새롭게 출발한 이후 처음으로 실시한 원화 무보증 공모사채 발행에 성공했다.포스코가 지난 30일 4,000억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 14,650억원의 매수 주문이 몰렸다. 3년물 3,000억원 모집에 11,600억원, 5년물 1,000억원 모집에 3,050억원의 주문이 들어왔다.포스코는 등급민평금리에 -30bp~+20bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했고, 3년물 △9bp, 5년물 △2bp에서 모집 물량을..

산업·IT2022-07-01

DL건설, 590억 규모 공모사채 발행

[서울경제TV=정창신기자] DL건설은 총 590억원 규모의 공모사채 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.    NH투자증권과 KB증권이 대표 주관사를 맡은 이번 공모사채 발행은 일반 채권 2년물 200억원과 ESG채권 390억원으로 구성됐다. DL건설은 지난 1일 수요 예측을 실시했으며, 이번 발행에 총 800억원의 자금이 쏠린 것으로 알려졌다. 발행금리는 ▷2년물 민평금리 대비 +10bp(1bp=0.01%포인트) ▷3년물 민평금리 대비 +1bp다.   DL건설은 신용등급 상승 후 첫 발행을 ..

부동산2021-09-09

롯데건설, 역대 최대 투자주문 확보…회사채 수요예측 7,100억원

[서울경제TV=지혜진기자] 롯데건설이 공모사채 수요예측에서 역대 최대 투자주문을 확보했다.롯데건설은 지난 16일 기관투자자 대상으로 1,200만원 공모사채 수요예측을 통해 7,100억원의 투자주문을 확보했다고 18일 밝혔다. 수요예측을 처음 도입한 2012년 이후 최대 규모다. 종전 최대 주문은 지난 2019년 3월 4,670억원의 투자수요를 확보한 것이다.롯데건설은 투자 규모뿐 아니라 질적인 측면에서도 성공적이었다고 설명했다. 참여 기관투자자 중에는 기업유동성지원기구(SPV), 연기금 등이 대규모 응찰했기 때문이다. ..

부동산2021-02-18