NH투자證“삼성SDS, 투자와 주주가치제고 지속”  

[서울경제TV=김혜영기자]NH투자증권은 27일 삼성SDS에 대해 투자와 주주가치 제고는 지속되고 있다며 투자의견 매수, 목표주가 13만6,000원을 각각 유지했다. 김동양 NH투자증권 연구원은 “어려운 업황에 클라우드 및 Cello Square 확대로 대응 2023년 2분기 이후 실적 개선이 기대된다”며 “상속세 납부 위한 처분신탁 가능성 여전하나, 클라우드 투자확대, 배당정책 강화 통해 중장기 가치성장 진행 중”이라고 설명했다. 이어 “삼성SDS는 IT 투자 축소, 물류 운임 및 물동량 약세..

증권2023-01-27

SK證 “삼성에스디에스, 선제적 투자 통한 장기성장 가능…목표가↓”

[서울경제TV=최민정기자] SK증권은 11일 삼성에스디에스에 대해 “선제적 투자를 통한 체질개선의 장기성장스토리가 유효하다”라고 전하며 투자의견 매수 유지, 목표주가 17만원으로 하향 조정했다.최관순 SK증권 연구원은 “삼성에스디에스 4분기 실적은 매출액 3조9,607억원(0.6% 전년대비), 영업이익은 1,893억원(31.2% 전년대비)으로 예상한다”며 “물류운임 안정화에 따른 물류부문 매출액이 하향 안정화되겠으나, 클라우드 전환 수요증가에 따른 IT 서비스 매출이 전년동기 대비 3.4% 증가하며 성장세가 확..

증권2023-01-11

SK證 “삼성SDS, IT 투자 지연에 수익성 둔화…체질 개선을 위한 과도기”

[서울경제TV=윤혜림기자]SK증권은 12일 삼성에스디에스에 대해 “경기 둔화에 따른 고객사의 IT 투자 지연과 클라우드 전환에 따른 투자비가 확대되는 등 체질 개선을 위한 과도기”라며 투자의견은 매수, 목표주가는 20만원을 유지했다.최관순 SK증권 연구원은 “삼성에스디에스 3분기 매출액은 3조9,904억원, 영업이익 2,017억원으로 예상한다”며 “최근 물류 운임비 하락에 따라 물류부문은 전 분기 대비 19.2% 하락하겠으나, 전년 동기 대비 24.5% 증가했다”라고 설명했다.이어 “IT서비스는 최근 경..

증권2022-10-12

DB금투 “삼성에스디에스, 투자는 도약의 밑거름”

[서울경제TV=최민정기자] DB금융투자는 6일 삼성에스디에스에 대해 “투자는 도약의 밑거름”이라며 투자의견 매수, 목표주가 17만원원을 각각 유지했다.권성률 DB금융투자 연구원은 “삼성SDS 하반기 실적의 큰 그림은 물류와 SI(시스템통합) 매출 약세 속에 클라우드 매출 호조가 일정 부분 이를 상쇄하는 것”이라며 “물류는 물동량과 운임이 고점을 찍고 내려오고 있고, SI 매출은 기업들의 IT분야 투자 축소로 부정적인 영향이 클 수 있어 SI 매출 하향 조정 가능성이 있다”라고 설명했다.이어 “하지만 클라..

증권2022-09-06

유안타證 “삼성SDS, 물류 운임 상승으로 물동량↑…2분기 실적개선 지속 기대”

[서울경제TV=윤혜림기자]유안타증권은 29일 삼성에스디에스(삼성SDS)에 대해 “코로나, 유가 상승 등의 이슈에도 좋은 실적을 냈다”며 투자의견은 매수, 목표주가는 26만원을 유지했다.이창영 유안타증권 연구원은 “삼성SDS의 1분기 매출액은 4조1,915억원, 영업이익 2,735억원을 기록했다”며 “이는 전년 동기 대비 각각 36.9%, 26% 증가한 수치로 시장기대치를 웃돌았다”고 설명했다.이어 “IT 서비스 부문은 기업시스템의 클라우드 전환과 반도체 등 제조 공정에서의 프라이빗 클라우드 사용량이 증가..

증권2022-04-29