한국FPSB "영테크 재무상담 만족도, 5점 만점에 4.9"

[서울경제TV=김미현기자] 한국FPSB는 지난 4월부터 실시한 서울 영테크 재무설계 상담에 5,300여명이 신청했고, 이중 4,200여명이 상담을 진행하고 있다고 30일 밝혔다. 한국FPSB는 서울 영테크 사업의 전문 운영기관이다.상담 만족도는 4.9점(5점 만점)으로 조사됐다. 한국FPSB는 "이는 막연하게 생각되는 미래에 대해 청년의 상황에 맞게 현실적이고 구체적인 방향을 제시했기 때문으로 나타났다"고 설명했다. 서울 영테크 사업은 청년의 금융이해력 향상을 위한 금융교육인 ‘영테크클래스’를 매주 화요일과 목요..

금융2023-06-30

한국FPSB, 43회 CFP 합격자 발표…합격률 40.7%

[서울경제TV=김미현기자] 한국FPSB는 지난달 시행했던 제 43회 CFP자격시험 합격자를 발표했다.CFP자격시험의 총 접수자는 146명으로 작년 동기와 비슷한 수준이며 합격자는 57명이다. 이번 시험의 합격률은 40.7%로 최근 4년내 최고치이다.  수석합격자는 학생 부문에 전남대학교 김관우(26, 남)씨가 일반 부문에 조재훈(26, 남)씨가 차지했다.김관우 학생은 “CFP자격시험의 사례형에서 다양한 재무적 상황에 대해 실무적인 지식을 쌓을 수 있다는 점에 매력을 느꼈으며,  금융권과 일부 공기업..

금융2023-06-14

교보생명, 자산관리 노하우 '교보 머니쇼' 개최

[서울경제TV=김미현기자] 교보생명은 지난 9일 서울 광화문 교보생명빌딩 23층에서 효과적인 자산관리를 위한 '교보 머니쇼'를 개최했다고 12일 밝혔다. 이 자리에는 교보생명 우수 고객과 관계자 등 200여 명이 참석했다.교보 머니쇼는 경제·금융 지식과 시장 동향을 소개하고 자산관리, 투자 노하우 등을 전달하는 자리다. 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황이 여전히 불안한 데다 기준금리 인상, 물가 상승 등으로 자산운용 전략에 관심이 높아지는 추세에 발맞춰 주제를 선정했다.특히 이번 머니쇼는 전망이나 전략을 단순..

금융2023-06-12

한국FPSB, 재무설계사 교재 전면 개편…실무능력 증진 초점

[서울경제TV=김미현기자] 한국FPSB는 재무설계사 AFPK자격시험 교재를 7년 만에 전면 개편했다고 26일 밝혔다.전면개편의 방향은 변화된 금융시장과 금융소비자의 재무에 대한 관점 변화에 발맞춰 재무설계사의 제안서 작성과 재무상담에 필요한 실무 능력 배양에 초점을 맞췄다.이를 위해 국제FPSB 제휴국 중 전세계 16개국이 참여한 글로벌 직무분석 결과를 바탕으로 국내 전문가의 의견을 모았다. 한국FPSB는 실무 필수 내용만 담아 교재 분량을 전체 100페이지 가량 줄였으며, 7~8월경 자세한 학습 가이드라인을 ..

금융2023-05-26

"고수익 보장"…한국FPSB, 재무설계전문가 자격사칭 주의

[서울경제TV=김미현기자] 한국FPSB는 최근 AFPK와 CFP 재무설계 전문 자격을 사칭한 사기 사례가 접수되고 있다며 주의를 요구했다.  특히 카카오톡 오픈 채팅방을 통해 주식투자 리딩방 운영 등 고수익을 보장한다며 접근하는 사기 사례가 늘고 있다고 한국FPSB는 설명했다.일례로 최근 한 회계사 경찰관이 유명 TV프로그램에출연해 SNS 고수익 부업 투자 사기사건을 소개한 바 있는데, 이때 사기범이 CFP 국제재무설계사를 인스타 프로필에 허위 기재한 사례가 나온 적도 있다.한국FPSB에 신고 접수된 자격사칭 ..

금융2023-04-24

한국FPSB ,제84회 AFPK자격시험 합격자 650명 발표

[서울경제TV=김미현기자] 한국FPSB는 지난달 시행했던 제 84회 AFPK자격시험에서 650명의 합격자가 나왔다고 발표했다.총 접수자 2,215명으로 직전 대비 139명 증가했으며, 합격률은 34.9%로 7.7%p 감소했다.업종별로는 대학생(40.4%)이 가장 많이 접수했으며, 일반(21.8%), 은행(15.8%), 증권(6.7%), 보험(6.2%), 재무설계업(4.2%)이 그 뒤를 이었다.수석합격자는 일반 부문 김진효(26, 여)씨와 김태희(31, 여)씨가 공동으로, 대학 부문은 김택승(25, 남)씨가 영예를 안았다. 합격자..

금융2023-04-11

한국FPSB, '서울 영테크' 사업 운영기관 재선정

[서울경제TV=김미현기자] 한국FPSB는 지난해에 이어 올해도 '서울 영테크' 사업의 전문 운영기관으로 선정돼 내년까지 2만여명의 청년들을 대상으로 재무상담을 실시한다고 7일 밝혔다.서울 영테크는 서울시 거주 만 19~39세 청년들에게 맞춤형 재무상담과 금융교육을 제공해 경제적 자립을 지원하는 사업이다. 신뢰할 수 있는 검증된 전문가들에게 맞춤형 재무상담을 받을 수 있다는 입소문을 타면서 지난 3일 신청 사이트를 열자마자 신청이 폭주하고 있다.서울 영테크는 높은 상담 만족도(95.7점)와 상담사 만족도(97.3점)) 등에 힘입어..

금융2023-04-07

한국FPSB, 국제 금융교육 콘텐츠 '재화담2' 공개

[서울경제TV=김미현기자] 한국FPSB는 'OECD 국제금융교육 주간'을 맞이해 금융교육 콘텐츠인 ‘재화담’ 시즌2를 런칭했다고 23일 밝혔다.경제협력개발기구(OECD)는 매년 3월 넷째주를 국제 금융교육 주간으로 지정해 금융교육에 대한 인식을 제고하는 캠페인을 열고 있다. 국제FPSB는 OECD의 국제금융교육포럼의 정회원으로써 캠페인에 참여해오고 있다.한국FPSB가 금융교육을 위해 내놓은 재화담 시리즈는 돈에 대해 진실하고 현실적인 이야기를 다루는 유튜브 콘텐츠이다.작년 재화담 시즌1 때는 27만5,000여명의 구독자를..

금융2023-03-23

커넥트밸류·에이플러스에셋과 전략적 업무제휴 협약

[서울경제TV=김혜영기자]에듀테크 기업교육 전문기업 커넥트밸류는 코스피 상장 종합자산관리그룹 에이플러스에셋과 전략적 업무제휴 협약을 체결했다고 19일 밝혔다. 이번 협약으로 양사는 ▲에이플러스에셋이 관리하는 기업 대상 온·오프라인 교육 프로그램 기획 및 진행 ▲온라인 플랫폼 활용 관련 홍보마케팅 지원 ▲기타 상호 협의 사항 등에 대해 적극 협력한다는 방침이다. 서성식 에이플러스에셋 대표는 “급변하는 시대 흐름에 맞춰 새로운 형태의 교육 패러다임을 제시하고자 한다”며 “다양한 분야의 선도업..

증권2022-12-19

KB국민은행, KB스타뱅킹 자산관리 서비스 개편

[서울경제TV=김미현기자] KB국민은행은 연령대별 자산관리 니즈를 파악해 솔루션을 제안할 수 있도록 KB스타뱅킹의 자산관리 서비스를 개편했다고 24일 밝혔다.KB국민은행은 ▲자산 변동내역과 오늘의 할 일을 확인할 수 있는 ‘한번에’ ▲라이프사이클에 따른 재무설계와 자산관리 솔루션을 제공해주는 ‘AI 맞춤 서비스’ ▲고객 데이터를 분석해 지금 가장 필요한 상품 1가지를 제안하는 ‘원픽상품’ ▲고객별로 쉽게 따라 할 수 있는 재테크 방법을 알려주는 ‘자산관리 팁’ ▲내 자산을 비교하고 ..

금융2022-11-24