KB국민은행, 6억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행

[서울경제TV = 이연아 기자] KB국민은행이 어제(29일) 6억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 발행했다. 이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했으며, 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.총 150여 개 이상의 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억달러의 약 5배 수준인 28억달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 25bp, 5년 3..

금융2024-04-30

LH, 2,700억 규모 해외채권 발행…"연내 1.6조 발행 계획"

[서울경제TV=이지영기자] LH는 지난 15일 비금융공기업 최초로 2년 만기 브라질헤알화 표시채권을 약 2,700억원 규모로 발행했다고 16일 밝혔다.이번 발행은 지난 2020년 이후 비금융공기업이 발행한 사모채권 중 최대 규모이자 비금융공기업 최초로 브라질헤알화 채권 발행에 성공한 사례다.브라질헤알화 채권은 지난 2005년 이후 산업은행, 수출입은행 등 국책은행에서 주로 발행되고 있다.발행은 씨티그룹이 단독으로 주관했으며 2년 만기 고정금리다. 통화스왑 후 금리가 동일 만기 국내 원화채권 대비 연간 0.5%p 이상 금리가 낮아..

부동산2024-04-16

신한은행, 6,770억원 규모 외화 후순위채권 발행 성공

[서울경제TV = 이연아 기자] 신한은행이 5억달러, 한화로 약 6,770억원 규모 외화 후순위채권 공모 발행에 성공했다.이번 후순위 채권은 10년 만기 고정금리 채권으로 발행금리는 미국 국채 10년물에 1.40%를 가산한 연 5.75%로 결정됐고, 사회적(Social) 채권 형태로 발행해 금융취약계층 대상 대출 상품에 매칭될 예정이다. 신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG와 연계해 발행하고 있다. 이번 채권 발행에는 BoA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, 소시..

금융2024-04-09

한화, 공모채 수요예측 ‘흥행’…모집액 10배 자금 확보

[서울경제TV=김효진기자] 한화가 올해 진행한 첫 공모채 수요예측에서 모집액의 약 10배의 자금을 확보하며 흥행에 성공했다.   신용등급 A+급의 한화는 지난 17일 총 1,500억원 규모로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 1조 4,940억원을 모집했다고 밝혔다. 2년 만기 회사채는 600억원 모집에 4,810억원이 들어와 약 8배, 3년 만기 회사채는 900억원 모집에 1조 130억원의 주문이 들어와 약 11.2배 규모가 모였다.   한화는 희망 금리 범위로 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가..

산업·IT2024-01-18

증권사, 회사채 발행 늘린다…"자금조달 고삐"

[앵커]증권사들이 연초 효과를 노리고 채권 발행에 속도를 올리고 있습니다. 부동산PF 후폭풍과 홍콩ELS 우려 속 유동성 확보에 총력을 기울이고 있는 건데요. 김혜영 기자의 보도입니다.[기자]미래에셋증권이 새해 첫 회사채 수요예측 흥행에 성공했습니다.미래에셋증권은 3,000억 원어치 회사채 수요예측에서 총 6,000억 원의 매수 주문을 받았습니다.모집액의 두 배 수준의 자금을 끌어모은 겁니다.미래에셋은 조달 자금 전액을 채무상환에 사용할 예정입니다.이 가운데, 다른 증권사들도 공모채 조달 계획에 분주합니다.삼성증권은 오는 17일..

증권2024-01-11

산업은행, 3억 달러 포모사본드 발행 성공

[서울경제TV=김미현기자] 산업은행이 18일 대만 및 아시아권 투자자들을 대상으로 3억 달러 규모의 포모사 공모채권 발행에 성공했다고 19일 밝혔다. 포모사채권은 대만에서 발행·상장하는 대만달러화(TWD)가 아닌 다른 국가 통화로 발행하는 채권이다.이번 채권은 산업은행이 2018 6월 이후 5년만에 발행한 포모사공모채권으로, 5년 만기 변동금리채로 발행됐다.산업은행 관계자는 "지속적인 틈새시장 모니터링을 통해 포모사채권에 대한 투자 수요를 적기에 파악해 경쟁력 있는 금리로 외화자금을 확보했다"며 "포모사채권 발행을 통..

금융2023-07-19

가스공사, 5억 달러 규모 글로벌본드 발행 성공…“안정적 조달 환경 확보”

[서울경제TV=김효진기자] 한국가스공사(가스공사)는 현지시간 27일 5억 달러 규모의 글로벌본드(144A/RegS 외화채권, 표면금리 4.875%) 발행을 성공적으로 마무리했다고 29일 밝혔다.   이번 채권은 5년 만기 5억 달러 싱글 트랜치(Single-Tranche)로 발행됐다. 미국 5년 국채 금리 대비 +0.88% 포인트로 결정돼 최초 제시 금리(Initial Price Guidance) 대비 32bp 축소됐다.   최초 제시 금리는 투자자들의 투자 주문 접수 개시와 함께 발행사가 공표하는 예상..

산업·IT2023-06-29

포스코, 2.5조 규모 해외 채권 발행 성공

 [서울경제TV=성낙윤기자] 포스코는 2023년 국내기업 중 처음으로 실시한 해외 채권 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.   포스코는 지난 9일 미국 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러 등 역대 최대 규모인 총 20억 달러규모 3개 트렌치 글로벌 본드를 발행했다.   금리는 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 미국채 3년물은 +190bps, 5년물은 +220bps, 10년물은 +250bps의 유리한 가..

산업·IT2023-01-10

증권사, 실적 쇼크…PF·ELS·채안펀드까지 ‘지뢰밭’

[앵커]우려가 현실이 됐습니다. 증시 불안 속 3분기 증권사들의 실적이 반토막 났는데요. 부동산PF 부실화에 주가연계증권(ELS) 운용 손실, 제2의 채안펀드 조성 문제까지, 각종 악재가 더해지고 있습니다. 김혜영 기자입니다.[기자]증권가가 혹한기를 맞았습니다.증시 부진에 거래대금이 급감하며, 실적 한파를 맞은 겁니다.신한투자증권의 3분기 영업이익이 지난해와 비교해 76%나 급감했습니다.KB증권도 3분기 영업이익이 반토막 났습니다.실적 발표를 앞둔, 삼성증권(47.75%), 한국금융지주(43.8%), 미래에셋증권(-42.7%),..

증권2022-10-26

KB국민카드 인도네시아 법인, 880억원 공모사채 발행

[서울경제TV=김미현기자] KB국민카드 해외법인인 KB Finansia Multi Finance(이하 KB FMF)가 지난 22일 1조 루피아(약 880억원) 규모의 공모사채 발행에 성공했다고 25일 밝혔다.이번 발행된 회사채는 인도네시아에 진출한 한국계 멀티파이낸스사 최초로 진행한 현지 통화 공모사채 모집으로, 당초 모집금액 목표(1조 루피아)의 3배가 넘는 총 3조1,530억 루피아의 자금이 몰려 수요 예측 흥행에도 성공했다.KB FMF가 발행에 성공한 회사채는 1년, 3년으로 구성됐으며, 조달된 자금은 자동차 및 오토바이 ..

금융2022-07-25