대신證"진에어, 中 노선 정상화·벨류에이션 주목"

[서울경제TV=김혜영기자]대신증권은 18일 진에어에 대해 중국 노선 정상화와 벨류에이션 매력에 주목해야 한다며 투자의견 매수 목표주가 2만원을 각각 제시했다. 양지환 대신증권 연구원은 “2023년 2분기 실적은 인건비 상승과 예상보다 국제여객 Yield 하락 영향으로 당사 및 시장 추정치를 큰 폭으로 하회했다”며 “인건비 상승요인을 반영해 2023~24년 영업이익 추정치를 각각 16.3%, 7.2% 하향했다”고 설명했다. 이어 “2분기 진에어의 인건비는..

증권2023-08-18

신한투자證"SK오션플랜트, '성장성·벨류에이션' 잡았다…목표가 3만3,000원"

[서울경제TV=김혜영기자]신한투자증권은 17일 SK 오션플랜트에 대해 2분기 시장의 기대치를 상회하는 성적표를 선보인 가운데, 해상풍력 매출액 증가가 두드러진다며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 2만9,000원에서 3만3,000원으로 높였다. 박광래 신한투자증권 연구원은"신야드 완공 때까지 외형이 크게 성장하지 못할 것이라는 아쉬운 점이 당초에는 있었지만, 국내/중국/베트남 등에서 야드 추가 확보를 통한 생산 Capa 증가로 꾸준한 매출 증가가 가능할 것으로 보인다"며 “성장성과 밸류에이션 매력을 ..

증권2023-08-17

NH투자證"셀트리온, 아쉬운 실적…합병 전략에 주목해야"

[서울경제TV=김혜영기자]NH투자증권은 16일 셀트리온에 대해 2분기 다소 아쉬운 성적표를 받아 든 가운데, 이제는 합병과 관련된 다양한 전략에 주목할 때라며 투자의견 매수, 목표주가 22만원을 각각 유지했다.박병국 NH투자증권 연구원은 “셀트리온의 2분기 영업이익은 1,830억원으로 컨센 소폭 하회했다”며 “시밀러 실적은 양호했으나 제약케미컬, 기타매출 감소했고, 다만 CMO 증가에도 신제품 효과로 이익률 방어는 성공했다”고 설명했다.이어 “1분기 매출액의 가장 큰 비중이었던 램시마SC(28%)는 자연스레 감..

증권2023-08-16

NH투자證"이마트, 매출 회복 절실…목표가 17% 하향"

[서울경제TV=김혜영기자]NH투자증권은 16일 이마트에 대해 비용 절감 노력에도 불구하고 상반기까지는 매출 부진에 따라 수익성 회복이 이루어지지 못했다며 투자의견 매수 유지, 목표주가는 기존 대비 17% 하향한 10만원으로 낮췄다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 “이마트는 판관비 상승에 대응하기 위해 영업시간 1시간 단축이라는 전략을 펼치고 있으나 상반기는 매출이 부진해 제대로 방어에 성공하지 못한 것으로 추정된다”며 “다행인 점은 소비심리 지표가 6월 이후 반등세를 보이고 있으며 함께 공시된 동사의 7월 영업..

금융2023-08-16

NH투자證"코스맥스, 2분기 어닝서프라이즈 전성기 도래…목표기 16만원"

[서울경제TV=김혜영기자] NH투자증권은 11일 코스맥스에 대해 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했다며 투자의견 매수 유지, 목표주가를 16만원으로 28% 상향했다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 “코스맥스는 2분기 연결기준 매출액 4,793억원(+18% y-y), 영업이익 460억원(+167% y-y)으로 컨센서스 영업이익(317억원)을 45% 상회하는 어닝 서프라이즈 시현했다"며 "국내 법인 내수 및 일본向 매출이 급증했다”고 설명했다. 이어 “미국 법인 적자 축소로 이익 레버리지 효과도..

증권2023-08-11

NH투자證"CJ ENM , 또 한 번의 어닝 쇼크…목표가 하향"

[서울경제TV=김혜영기자]NH투자증권은 11일 CJ ENM에 대해 또 한 번의 어닝 쇼크를 기록했다며 투자의견 매수 유지, 목표주가를 기존 10만원에서 10% 낮춘 9만원으로 제시했다. 이화정 NH투자증권 연구원은 “2분기 어닝 쇼크는 신사업 대규모 적자 이어진 탓”이라며 “2분기 연결 매출 1.0조원(-12% y-y), 영업적자 304억원(적자전환 y-y)으로 어닝 쇼크 기록한 가운데, 특히 신사업(티빙·피프스 시즌) 적자가 재차 800억원대를 기록한 탓”..

증권2023-08-11

NH투자證“제주항공, 중장기 운임 하락 불가피…목표가 22% 하향” 

[서울경제TV=김혜영기자]NH투자증권은 10일 제주항공에 대해 중장기 운임 하락이 불가피하다며 목표주가를 기존 대비 22% 낮춘 1만4,000원으로 제시했다. 정연승 NH투자증권 연구원은 “2분기 실적은 큰 폭의 운임 하락으로 시장컨센서스 하회했다”며 “수요 Peak-out 우려 속 국내 항공사들의 단거리용 기재 확충으로 공급 부담 증가 및 운임 하락 우려가 불거지고 있다”고 설명했다. 이어 “목표주가 하향은 글로벌 저비용항공사 밸류에이션 하락과 24년 실적 추정치 하향..

증권2023-08-10

NH투자證"엔씨소프트, 구조적 성장률 둔화 발목…목표가↓"

[서울경제TV=김혜영기자]NH투자증권은 10일 엔씨소프트에 대해 게임 시장 내 구조적인 성장률 둔화가 대형 업체 발목을 잡고 있는 상황이라며 투자의견 매수 유지, 목표주가를 기존 36만원에서 32만원으로 낮췄다. 안재민 NH투자증권 연구원은 “국내 시장, MMORPG에 국한된 동사의 매출을 다변화할 수 있는 계기가 있어야 할 것”이라며 “ TL의 한국 출시는 연내되겠지만 글로벌은 2024년으로 미뤄졌고, 기타 모바일 게임들의 출시 지연도 나타나 관련 실적 추정치를 하향했다”고 설명했다.&..

증권2023-08-10

그로쓰리서치"랩지노믹스, 한국 체외진단 산업 성장 방향성 제시"

[서울경제TV=김혜영기자]독립리서치 그로쓰리서치는 8일 랩지노믹스에 대해 국내 체외진단 산업의 성장 방향성을 제시하고 있다며 투자의견은 매수, 목표주가 8,000원을 제시했다. 이재모 그로쓰리서치 연구원은 “랩지노믹스는 국내 진단 시장 구조를 벗어나 미국 진단 서비스 시장으로 진출하며 신성장 동력을 확보했다”며 “클리아 랩(CLIA LAB) 인수를 통해 미국 시장에 진출, 이후 진단 및 검사 서비스 영역으로 사업 확장을 구상하고 있다”고 설명했다. 이어 “랩지노믹스는 NGS 기반의 비침습..

증권2023-08-08

NH투자證"한국항공우주, 어닝쇼크는 매수 기회"

[서울경제TV=김혜영기자]NH투자증권은 8일 한국항공우주에 대해 어닝쇼크는 매수 기회라며 투자의견 매수, 목표주가 7만원을 각각 유지했다. 이재광 NH투자증권 연구원은 “한국항공우주의 2분기 매출액 7,335억원(+9.7% y-y), 영업이익 84억원(-75.6% y-y, 영업이익률 1.1%) 기록했다”며 “매출액은 컨센서스에 부합하였으나 영업이익은 컨센서스(344억원)를 하회하는 부진한 실적 기록했다”고 설명했다. 이어 “사측은 향후 손실이 예상..

증권2023-08-08