대신證"CJ대한통운, 알리익스프레스 물량 증가…목표가 16만원 상향"

증권 입력 2024-01-03 08:55:06 김혜영 기자 0개

[서울경제TV=김혜영기자]대신증권은 3일 CJ대한통운에 대해 알리익스프레스 물량 증가 수혜 긍정적이라며 투자의견 매수 유지, 목표주가를 기존 12만원에서 16만원으로 높였다.

양지환 대신증권 연구원은 "CJ대한통운의 주가는 작년 11월 중순 이후 중국 직구, 특히 알리 익스프레스의 물량 증가 기대감에 60% 이상 상승했다"며 "단기 상승폭이 컸음에도 불구하고 주가의 상승 추세는 지속될 가능성이 높다"고 설명했다. 이어 “2023년 CJ대한통운의 알리 익스프레스 물량은 약 3,000만박스 내외로 추정되나, 2024년에는 5,000만박스 수준까지 크게 증가할 것으로 전망되는 만큼 주가 상승 가능성이 긍정적”이라고 평가했다.

양 연구원은 "현재 동사는 알리 익스프레스의 물량 중 통관 일부와 택배를 전담하고 있다"며 "2025년까지 국제특송센터(ICC) 처리량을 현재의 월당 200만박스에서 월당 1,000만박스로 5배 증대시킬 계획"이라고 진단했다. 특히 "세관과의 협의 절차가 남아있으나, 동사의 ICC 처리량이 증대하면 현재 통관업무를 수행하는 업체 대비 높은 효율성으로 물량 증가세가 가속화될 수 있을 것"이라고 분석했다.

그는 "작년 4분기 CJ대한통운의 실적은 매출 2조9,000억원, 영업이익 1,310억원으로 추정한다"며 "대신증권의 직전 추정치를 웃돌 것"이라고 강조했다. 이어 “ 올해와 내년 영업이익은 각각 5,320억원, 5,750억원으로 각각 전년 대비 13%, 8% 증가할 것”이라고 추정했다./hyk@seadaily.com

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