대신證"진에어, 2분기에도 흑자기조 유지"
[서울경제TV=김혜영기자]대신증권은 23일 진에어에 대해 2분기에도 흑자기조를 유지할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 2만5,000원을 각각 유지했다.
양지환 대신증권 연구원은 “진에어의 23년 1분기 영업이익은 849억원으로 사상 최대의 실적 시현했다”며 “깜짝 실적은 1)동남아, 일본을 중심으로 한 여객수요회복, 2)89.1%에 달하는 국제선 L/F, 3)107/km원을 상회한 평균 Yield 때문”이라고 설명했다. 이어 “LCC 3사 중 가장 높은 영업이익률 및 영업이익을 달성하며, B777 4대의 운항효율성을 증명했다”며 “2분기 및 하반기에도 실적 개선 가능할 전망”이라고 내다봤다.
양 연구원은 “2023년 2분기 실적은 매출액 2,985억원, 영업이익 298억원, 2023년 연간 실적은 매출액 1조 2,935억원(+118% yoy), 영업이익 2,027억원(흑전 yoy) 전망된다”며 “2분기는 전통적인 계절적 비수기로 1분기 대비 이익규모 및 수익성은 하락할 수있으나, 과거와는 다른 이익 레벨을 보여줄 것”이라고 전망했다. 특히 “동사는 하반기에는 2019년의 100% 이상, 연간으로는 약 93% 수준으로 공급을 확대할 계획”이라며 “하반기 B737 2대 도입을 통해 공급을 확대할 계획”이라고 분석했다.
그는 “깜짝 실적에도 주가는 부진한 상황인데, 부진 이유는 LCC들의 공급확대에 따른 Yield하락 및 이익 Peak out에 대한 우려 때문”이라며 “당사는 이러한 요인을 다 반영해도 현 주가는 23년기준 PER 5.7x, 24년 기준 PER 7.9x로 저평가 판단된다”고 평가했다. /hyk@seadaily.com
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