한국IR협의회"켄코아에어로스페이스, 고성장 항공우주 글로벌 강소기업"
[서울경제TV=김혜영기자]한국IR협의회는 6일 켄코아에어로스페이스에 대해 고성장하는 항공우주 분야 글로벌 강소기업이라고 설명했다. 다만 투자의견 및 목표주가는 제시하지 않았다.
이원재 한국IR협의회 연구원은 “켄코아에어로스페이스는 2013년 설립된 우주항공기업으로 원소재부터 가공, 조립, 정비(MRO)까지 차별화된 글로벌 경쟁력을 인정받아 설립된 지 7년만에 2020년 테슬라 요건으로 코스닥에 상장했다”며 “2021년 사업부문별 매출비중은 미국/국내 민수 및 방산 항공기 부문 45%, MRO(군용기,PTF Conversion) 부문 34%, 우주항공원소재 부문 21% PTF 물량 증가로 MRO 부문이 동사의 주력 캐쉬카우로 부상했다”고 평가했다.
이어 “2019~2020년 세계 최대 MRO업체인 싱가포르 STEA社로부터 에어버스 PTF 물량 3,842억원 수출계약을 수주하며 장기간 안정적 물량을 확보했다”며 “2023년 매출증가율 35.1%, 영업이익증가율 65.8% 전망된다”고 추정했다.
또한 “항공기 부문은 회복 국면, PTF 개조 및 우주항공 원소재 외형 증가세 지속으로 매출액 및 영업이익 모두 역대 최대치 경신 전망”이라며 “우주발사체, UAM(도심항공교통) 등 신성장 동력 확보했다”고 평가했다.
그는 “동사는 미국 자회사를 통해 NASA의 아르테미스 달탐사 프로젝트에도 국내 상장사 유일 공식파트너사로 참여 중이며, 올해 초 Kencoa Aviation을 설립하며 인천 송도 및 제주도에서 UAM 사업 추진 중. 동사는 국내 중소기업 유일 완제기 생산 경험 보유, 헬기뿐만 아니라 스마트 드론 등 생산기술을 보유해 UAM의 밸류체인으로서의 잠재력도 확보하고 있다”고 진단했다.
특히 “현주가는 2023년 추정실적대비 PER 24.5배, PBR 3.3배로 코스닥 평균 및 동종업체대비 고평가 상태이나, 동종업종 내 최고의 성장성을 시현하고 있다”며 “우주항공부문 보잉, 록히드마틴, SPACE X, NASA 등 글로벌 유수의 기업을 고객사로 확보하고 있고 PTF Conversion 사업 확대로 중장기 안정적인 실적이 기대되는 점, 우주발사체 및 UAM 분야에서도 기술경쟁력이 확인된 점 등이 주가 리레이팅의 근거”라고 덧붙였다. /hyk@seadaily.com
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