BNK투자證 “한미반도체, 반도체 경기 악화에 매출 감소 불가피…수익성은 향상”
[서울경제TV=윤혜림기자]BNK투자증권은 21일 한미반도체에 대해 “매출은 시장 예상보다 부진했지만, 수익성은 지속적으로 향상되고 있다”며 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 1만6,000원으로 하향했다.
이민희 BNK투자증권 연구원은 “3분기 잠정 매출액은 803억원, 영업이익 322억원을 기록했다”며 “이는 전년 대비 각각 -12%, 4%의 증감률을 기록했다”고 설명했다.
이어 “글로벌 반도체 경기 악화로 중국 및 국내 고객 수요가 크게 감소하면서 매출액은 시장 기대치 대비 24% 밑돌았다”며 “다만 주목할 점은 3분기 국내 고객사로부터 TC본더 3대를 수주했고 일부 매출로 반영되며 동부문 매출액은 77억원을 기록했다”고 덧붙였다.
이 연구원은 “한편 3분기 영업이익률은 40.1%를 기록하며 사상 최고치를 달성했다”며 “전방산업 수요 부진으로 외형 감소는 불가피하지만, 부품 내재화율 제고 및 고부가화를 통해 수익성은 지속적으로 향상되는 모습”이라고 전했다.
그는 “주요 OSAT 고객인 Amkor의 베트남 신규 공장이 내년 분기 가동하는 것을 고려할 때 내년 1분기쯤에는 장비 발주가 예상된다”며 “업황 부진에도 사업 포트폴리오가 확대되고 있고 수익성 제고 방향은 긍정적”이라고 판단했다./grace_rim@sedaily.com
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