하나금투"롯데칠성, 2분기 실적 모멘텀 유효"
[서울경제TV=김혜영기자]하나금융투자는 24일 롯데칠성에 대해 “2분기 견조한 실적이 전망된다”며 투자의견 매수, 목표주가 24만원을 각각 유지했다.
심은주 연구원은 “롯데칠성의 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7,426억원(전년동기대 11.0%), 615억원(전년동기대비 35.0%)으로 예상한다”며 “시장 기대를 충족시킬 것”이라고 설명했다.
이어 “음료(본사) 매출액은 여전히 견조한데, 전년동기대비 10.0% 두 자리 수 성장세가 이어지고 있는 것으로 파악된다”며 “‘제로’ 시리즈를 중심으로 탄산음료 수요가 여전히 견조하다”고 분석했다.
이와함께 “주류(본사) 매출도 전년동기대비 14.8% 증가할 것으로 예상하는데, 전년 기저효과와 더불어 소주 및 맥주 판가 인상 효과가 반영되면서 견조한 탑라인 성장이 기대되고, 4~5월 누계 소주 및 맥주 매출액은 모두 전년동기대비 두 자리 수 성장한 것으로 추산된다”며 “맥주 OEM 매출도 성수기 접어들면서 전분기, 전년동기대비 모두 유의미한 증가가 예상된다”고 평가했다.
심 연구원은 “수익성도 유의미한 개선이 전망되는데, 추가 판가 인상 가능성도 상존, 견조한 실적 이어질 듯하다”며 “2022년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 2조 7,863억원(전년동기대비 11.2%), 2,438억원(전년동기대비 33.8%)으로 추정한다”고 내다봤다.
특히 “높아진 시장 기대치를 충족하는 견조한 실적 흐름이 예상된다"며 “음료는 신제품 믹스 효과 및 ‘제로’ 시리즈의 점유율 상승세가 지속되고 있고, 경쟁사는 원가 부담 가중 기인해 작년에 이어 탄산음료 판가를 또 다시 인상(6월, 평균 5%)했다”고 분석했다.
그는 “양사 판가 갭 감안시 향후 추가 판가 인상 가능성도 열어놓을 수 있다”며 “주류는 하반기 갈수록 총수요 회복에 따른 레버리지 효과가 기대되고, OEM 매출 확대에 따른 자체 체력 증진도 긍정적”이라고 평가했다. 특히 “최근 주가 조정으로 12개월 Fwd PER 11배에 거래 중”이라며 “밸류에이션도 매력적”이라고 판단했다./hyk@seadaily.com
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