우리은행, 원화 후순위채권 4,000억 발행

[서울경제TV=김수빈기자]우리은행이 지난 31일 지속가능경영을 위한 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4,000억원 발행에 성공했다고 1일 밝혔다.우리은행은 당초 2,700억원 규모로 발행할 계획이었으나 ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심과 기관투자자 등의 참여 속에 당초 모집금액의 2.26배 수준인 6,100억원의 자금이 몰렸다고 설명했다. 이에 최종 4,000억원으로 증액해 발행됐다.이번에 발행된 채권의 만기는 10년이며, 연 5.14%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 ..

금융2023-06-01

신한은행, 신종자본증권 4,000억원 발행

[서울경제TV=김미현기자] 신한은행은 4,000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 7일 밝혔다.이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.63%(고정)이다.신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2,700억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나, 다양한 기관 투자자들의 높은 관심과 적극적인 참여로 7,390억원(2.74배수)의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4,000억원으로 증액했다고 설명했다.신한은행 관계자는 “수요예측 당일 시장 변동성 확대로 인한 큰 폭의 금리상승에..

금융2023-03-07

신한은행, 신종자본증권 3,100억원 발행

[서울경제TV=김미현기자] 신한은행은 3,100억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 17일 밝혔다.이번 신종자본증권은 5년 후 중도 상환이 가능한 영구채로 금리는 5.70%(고정)이다.신한은행 측은 최초 증권신고서 신고 금액인 2,100억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나, 기관과 리테일 기반 투자자들의 높은 관심과 적극적인 참여로 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 3,100억원으로 증액했다고 설명했다.신한은행 관계자는 “채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 투자자들과 적극적인 소통을 통해 월..

금융2022-10-17

우리금융, 후순위채 2,500억 발행 성공…"BIS비율 86bp 상승효과"

[서울경제TV=고현정기자] 우리금융지주가 2,500억원 규모의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 27일 밝혔다. 이번 채권은 10년물로, 지난 11월 25일 실시한 수요예측에서 유효수요가 몰리면서 증권신고서 신고금액인 2,000억원 보다 500억원 증액해 발행됐다. 발행금리는 고정금리로 다음달 2일 금융투자협회에서 고시하는 국고채 금리에 스프레드를 가산해 결정될 예정이며, 발행일은 12월 4일이다. 우리금융지주 관계자는 “우리금융그룹 출범 첫해임에도 불구하고, 투자자들의 높은 관심에 힘입어 신종자본증권 및 후..

금융2019-11-27

우리금융지주, 후순위채 4,000억원 발행 성공…"역대 최저금리"

우리금융지주(회장 손태승)가 4,000억원 규모의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.이번 채권은 8년물 1,000억원과 10년물 3,000억원이 동시에 발행됐다. 이는 지난 6월에 발행된 후순위채 보다 1,000억원 더 많다. 발행금리는 만기 8년물 2.13%, 만기 10년물 2.20%로, 4일 금융투자협회에서 고시한 국고채 금리에 스프레드를 더해 결정됐다. 이는 지난 6월 후순위채 발행에 이어 바젤3 이후 국내 금융지주사가 발행한 조건부자본증권 중 최저 금리 수준이다. 우리금융지주 관계자는 “지..

금융2019-09-06