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    • 하이투자 “서울반도체, LED 업계 구조조정에 따른 밸류에이션 배수조정 불가피”

      [서울경제TV=이소연기자] 하이투자증권은 1일 서울반도체에 대해 “최근 LED 업계가 치열한 구조조정이 진행되고 있다는 점을 고려할 때 적용 Valuation 배수조정은 불가피하다”며 목표가를 기존 2만원에서 1만7,000원으로 하향 조정했다. 다만 “LED 공급과잉으로 인한 업황 부진에도 불구하고 전세계 LED 업종 내에서 가장 안정적인 수익성을 이어가고 있다”며 투자의견 매수는 유지했다. 정원석 연구원은 “서울반도체의 3분기 실적은 매출액 2,830억원(-12% YoY, +0% QoQ), 영업이익 ..

      증권2019-11-01

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    • 하이투자 “비에이치, 2020년 성장성에는 이견이 없다”

      [서울경제TV=이소연기자] 하이투자증권은 17일 비에이치에 대해 “목표주가 산정 시 12개월 선행 EPS를 활용함에 따라 목표주가를 하향했던 지난 6월 대비 EPS 상향이 있다”며 목표가를 기존 2만4,000원에서 2만6,500원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 고의영 연구원은 “3분기 실적은 매출액 2,722억원(+0.3% YoY), 영업이익 390억원(-1.1% YoY)로 낮아진 컨센서스에 부합할 것”이라며 “북미 스마트폰향 RF-PCB는 2,100만대 수준인 것으로 파악되는데, 당..

      증권2019-10-17

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    • 하이투자 “넷마블, 웅진코웨이 인수 추진…중장기적 시너지 기대”

      [서울경제TV=이소연기자]하이투자증권은 15일 넷마블에 대해 “넷마블과 웅진코웨이의 시너지는 단기적으로는 제한적이겠지만, 중장기적으로는 게이미피케이션(Gamification) 서비스로 신(新)사업을 추진할 가능성이 있다”며 투자의견 매수, 목표가 11만5,000원을 유지했다. 김민정 연구원은 “넷마블은 지난 14일 웅진코웨이 매각 우선협상대상자로 선정됐다”며 “올해 상반기 기준 넷마블의 유동자산은 2조7,000억원으로, 인수에 따른 재무적 부담은 없는 상황”이라고 평가했다. 이어 “게임 사업..

      증권2019-10-15

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    • 하이투자 “이노션, 4분기 신차효과로 인한 실적 개선 본격화”

      하이투자증권은 14일 이노션에 대해 “4분기부터는 현대자동차 그룹의 신차효과로 인한 실적 개선이 본격화돼 가파른 주가 반등이 기대된다”며 투자의견 매수, 목표가 8만7,000원을 유지했다. 김민정 연구원은 “지난해 러시아월드컵 광고 물량 기여로 기저부담이 존재해 본사 매출총이익은 역성장이 지속되겠으나, 매출총이익 비중이 가장 큰 미주 지역의 안정적인 성장으로 해외 지역에서 탑라인 성장을 견인할 전망”이라며 “올 3분기 예상 매출총이익과 영업이익은 각각 1,249억원(+4.6% YoY), 297억원(-2..

      증권2019-10-14

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    • 하이투자 “게임빌, 영업적자 지속…게임사업 가치 디스카운트 불가피”

      하이투자증권은 11일 게임빌에 대해 “영업 적자가 지속되고 있는 가운데 게임의 짧은 라이프사이클로 게임 사업 가치 디스카운트가 불가피한 상황”이라며 목표가를 기존 5만1,000원에서 3만2,000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 중립(Hold)를 유지했다. 김민정 연구원은 “게임빌은 3분기에 12분기 연속 영업이익은 적자를 기록할 전망”이라며 “지난 6월 국내에서 출시된 ‘탈리온’과 지난 7월 출시된 ‘엘룬’의 매출 기여로 매출액은 전분기대비 상승하겠지만, 2개의 게임 모두 매출액이 빠르..

      증권2019-10-11

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    • 하이투자 “펄어비스, ‘검은사막’ 글로벌 출시·플랫폼 확장 등 모멘텀 풍부”

      하이투자증권은 4일 펄어비스에 대해 “‘검은사막 모바일’ 글로벌 출시에 대한 기대감이 형성되고, 클라우드 기반 스트리밍 게임 플랫폼에 ‘검은사막’이 탑재될 것으로 보여 모멘텀이 풍부하다”며 투자의견 매수, 목표가 25만원을 유지했다. 김민정 연구원은 “2분기부터 온기 반영됐던 ‘검은사막 모바일’ 일본 매출액이 점진적으로 하락하면서 3분기 매출액은 전 분기 대비 감소할 것”이라면서도 “4분기에 ‘검은사막 모바일’ 글로벌 출시가 예정됨에 따라 글로벌 지역 매출액이 온기 반영되는..

      증권2019-10-04

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    • 하이투자 “덕산네오룩스, 주요 업체 신제품 출시 효과로 소재 출하 증가할 것”

      하이투자증권은 1일 덕산네오룩스에 대해 “주요 업체들 신제품 출시 효과로 HTL 및 Red prime 출하가 뚜렷하게 증가할 것으로 추정된다”며 투자의견 매수, 목표가 2만7,000원을 유지했다. 정원석 연구원은 “덕산네오룩스의 3분기 실적은 매출액 266억원(+17% QoQ, +7% YoY), 영업이익 55억원(+41% QoQ, -27% YoY)으로 시장 컨센서스(매출액 259억원, 영업이익 64억원)를 하회할 것으로 전망된다”며 “주식보상 비용과 재고자산 평가손익 등 약 12억원 가량의 일회성 이익..

      증권2019-10-01

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    • 하이투자 “NHN, 모바일 웹보드 게임 성장… 페이코 가치 점진적 부각”

      하이투자증권은 1일 NHN에 대해 “모바일 웹보드 게임 성장이 4분기에 본격화되고, 페이코의 가치는 점진적으로 부각될 전망”이라며 투자의견 매수, 목표가 9만5,000원을 유지했다. 김민정 연구원은 “NHN의 주 수익원인 웹보드 게임은 PC 플랫폼에서는 매출이 점진적으로 하락하는 추세였지만, 원스토어가 수수료를 최대 5%까지 낮추면서 NHN은 지난달 19일 PC와 모바일 어카운트를 연동시킨 ‘한게임포커 클래식’을 출시했다”며 “어카운트 연동으로 기존 이용자의 게임 이용 시간을 증가시키고, ARP..

      증권2019-10-01

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    • 하이투자증권, 내달 8일까지 ELS 1종 공모

      하이투자증권은 금일부터 오는 10월 8일 오후 1시까지 주가연계증권(ELS) 1종을 총 300억원 규모로 공모한다고 30일 밝혔다. ‘HI ELS 1952호’는 코스피(KOSPI)200 지수, 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), 유로스톡스(EUROSTOXX)50 지수를 기초자산으로 하는 3년 만기 6개월 단위 조기상환형 ELS 상품이다. 해당 상품은 자동조기상환 평가일에 모든 기초자산의 종가가 최초기준가격의 90%(6개월), 90%(12개월), 85%(18개월), 85%(24개월), 80%(30개월), 65%(36..

      증권2019-09-30

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    • 하이투자 “덱스터, 영화 백두산 등 콘텐츠 제작사로 변신 기대”

      하이투자증권은 30일 덱스터에 대해 “특수효과(VFX) 기술을 접목시킨 백두산 등 연간 2~3 편 영화제작으로 콘텐츠 IP 가치 상승과 투자제작사로서 기업가치 레벨업이 기대된다”고 판단했다. 별도의 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다.이상헌 연구원은 “미국 월트디즈니사의 경우 파워 IP 확보를 통하여 스타워즈, 아이언맨, 캡틴 아메리카, 어벤져스등의 영화를 시리즈물로 지속적으로 제작하고 있다“며 “글로벌 OTT 의 경쟁으로 콘텐츠 IP의 가치가 빠르게 상승하고 있다”고 분석했다.이어 “덱스터는 '신과 함..

      증권2019-09-30

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