SK證 “OCI, 폴리실리콘 가격 강세에 3분기 호실적 기대…목표가↑”

증권 입력 2021-10-08 09:41:19 배요한 기자 0개

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[서울경제TV=배요한기자] SK증권은 8OCI에 대해 전분기에 이어 폴리실리콘 강세가 다시 한번 지속되면서 3분기 호실적을 달성할 것으로 기대된다며목표주가를 기존 16만원에서 195,000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 

 

박한샘 연구원은 “3분기 OCI의 매출액과 영업이익은 각각 1649억원과 1,982억원으로 컨센서스(매출액 8,714억원, 영업이익 1,912억원)를 소폭 상회하는 수준을 예상한다전분기에 이어 폴리실리콘 강세가 다시 한번 지속되면서 베이직케미칼 부문은 호실적이 기대된다고 밝혔다.

 

최근 폴리실리콘 가격은 $33.7/kg을 기록해 근래 고점인 $29.4/kg을 뛰어넘었다에너지지솔루션 부문은 태양광 프로젝트 매각에 따른 단기 수익 개선이 예상된다고 설명했다.

 

박 연구원은 타이트한 수급에 이어 원료인 메탈실리콘 가격 상승까지 겹쳐지며 폴리실리콘은 강세를 시현했다면서 중국 규제로 메탈실리콘 업체들의 가동률이 하락했고 메탈실리콘 가격은 9월 초 대비해서 3배 가까이 상승했다고 전했다.

 

그는 이어 결과적으로 폴리실리콘웨이퍼모듈로의 가격 전가가 발생했다메탈실리콘 원료 가격 상승 발 가격 전가력은 폴리실리콘에 가장 강하게 나타난 것으로 보이며 단기적인 가격 우위는 유지될 것이라고 전망했다.

/byh@sedaily.com

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