이베스트 “인크로스, 하반기 SK텔레콤과의 시너지 기대 ‘목표가↑’”
이베스트투자증권은 25일 인크로스에 대해 “SK텔레콤으로의 최대주주 변경과 시너지를 감안한 실적 성장이 기대된다”며 목표가를 기존 1만9,000원에서 2만8,500원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
김현용 연구원은 “SK텔레콤으로의 최대주주 변경이 완료되고 하반기부터 본격적인 경영전략이 구체화될 전망”이라며 ”7월 1일 통합법인이 공식 출범하는 푹수수 OTT향 렙물동 증가와 SK텔레콤 향의 전반적인 디지털 마케팅 예산 증가가 기대된다“고 밝혔다. 이어 ”푹수수의 합산 월 동영상 광고금액은 최근 5월 20억원에 육박하며 네이버의 40~45% 수준에 근접했다“고 분석했다.
인크로스의 연결매출의 70%를 차지하는 온라인 렙사 비즈니스는 연평균 20% 전후의 고성장을 이어가고 있다. 매체별 매출비중은 네이버 30%, 구글(유투브 포함) 27%, 카카오 8%, SMR 7%, 페이스북 6% 등으로 고성장하는 동영상 시장 익스포저는 30~35%로 추정된다.
정 연구원은 ”본업의 성장성은 의심의 여지가 없으나 문제는 다윈의 실적부진“이라며 ”1분기 적자전환한 다윈은 2분기까지 보수적인 시각이 필요하다“고 조언했다. 다만 그는 “최대주주가 변경되는 하반기에는 최소한 매출 감소는 멈추고 손익도 반등이 가능할 전망”이라며 “주가 조정시 매수가 바람직하다“고 언급했다. /배요한기자 byh@sedaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
주요뉴스
주간 TOP뉴스
- 1신한장학재단, 법학전문대학원 취약계층 학생 대상 장학사업
- 2[이슈플러스] 저축은행 PF 위기론…당국, 부실 정리 '압박'
- 3’2024 싱어게인3 TOP10 전국투어‘ 성황리 진행
- 4HLB테라퓨틱스"교모세포종 2상 중간 결과에 학계 큰 관심"
- 51위 이마트도 흔들…이커머스 공세 속 대형마트 생존 전략은?
- 6데이터센터 건설 수주 경쟁 불꽃…"마진 확실, 운영수익도 기대"
- 7GS건설, 이케아와 홈스타일링 컨설팅 진행
- 8한국벤처창업학회, 춘계학술대회 개최…“K-스타트업 글로벌 진출 전략 모색”
- 9바이오솔빅스, 디티앤씨알오로부터 전략적 투자 유치
- 10HLB "리보세라닙, 中서 난소암치료제로 추가 허가 획득"
공지사항
더보기
핫클립
-
- [해외선물] 홍콩항셍 차트예측 | 미증시, 항셍, 차트 해선시대 2024-04-24 (수) 방송
- [강세테마주] HD현대일렉트릭, 제룡전기 │ 향후 10년간 전력 수요 증가세, 5년 전 대비 2배↑, AI 전력 테마 탑픽! 神들의 매매신호 2024-04-23 (화) 방송
- [종목상담 주식콜콜] 와이엠티, 하이브, 주성엔지니어링, 이스트소프트│이정수전문가 베스트 트레이딩 맨 2024-04-23 (화) 방송
- [오늘장핫스탁5] 밸류업·조선·방산·원자재 관련주 산발적 상승 | 한글과컴퓨터, 금양그린파워, 코츠테크놀로지, 한화엔진, 글로벌텍스프리 베스트 트레이딩 맨 2024-04-23 (화) 방송
-
- 지수상승하면 우량주, 혼조세면 개별주, 하락하면 관망 평택촌놈의 정석투자 2019-03-26 (화) 방송
- 메타버스와 교육이 합쳐진다? 웅진씽크빅 지금이 매수 타이밍!│ 매매전력(웅진씽크빅,교육주,윤석열관련주) 마감임박! 60분의 승부 2021-11-12 (금) 방송
- [내일의 BOOM] 탄소감축 = 원전? 달리는 말 '세보엠이씨' 탑승 전략은? │ 매매전략 (세보엠이씨,원전주,종가베팅) 오늘장 내일장 2021-11-12 (금) 방송
- 2월 25일이 반등 고점은 확실, 이제는 하락 속도의 문제 평택촌놈의 정석투자 2019-03-26 (화) 방송
이 시각 이후 방송
-
01:00BUY킹스탁
재방송 박아인 PD 서지안 MC
-
02:00상한가 로켓배송
재방송 박솔아 PD 최유정 MC
-
03:00주식포맨
재방송 최민호 PD 이정원 MC
-
04:00베스트 트레이딩 맨 2부
재방송 박아인 PD 김혜연 MC
-
05:00해선시대
재방송 신민정 PD 박수연 MC
오늘의 날씨
2024-04-24(수) 03:00마포구 상암동13.0℃
강수확률 60%