전환사채 악용 막는다…옵션행사 공시 의무화

전환사채 CB가 대주주의 지분 늘리기 용도로 사용되는 사례가 늘면서 금융당국이 CB 콜옵션 행사자에 대해서도 공시하도록 의무를 강화합니다.금융위원회는 오늘(23일) 김소영 부위원장 주재로 '전환사채 시장 건전성 제고 간담회'를 열고 CB발행 콜옵션 행사자 지정과 양도시 공시하도록 의무화 했습니다.CB는 발행시는 회사채지만 일정기간이 지나면 주식으로 전환할 수 있는 금융상품입니다. 주가가 오르면 주식으로 전환해 평가 차익을 얻을 수 있고, 주가가 떨어지면 일반 채권처럼 확정금리를 받을 수 있습니다.금융위는 최근 상장기업 대주주들이..

금융2024-01-24

우리은행, 3,000억원 규모 신종자본증권 발행

[서울경제TV=김수빈기자]우리은행이 3,000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.이번에 발행한 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 당초 총 2,700억원 규모로 진행될 예정이었다.리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액 2,700억원의 1.63배에 가까운 수요가 몰려 최종 3,000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%다.이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행이다. 수요예측 전일 미국의 국채 ..

금융2023-10-16

농협은행, 4,200억원 신종자본증권 투자자 모집 완료

​[서울경제TV=민세원기자] NH농협은행은 지난 28일 4,200억원 규모 신종자본증권의 투자자 모집을 성공적으로 완료해 내달 4일 발행한다고 30일 밝혔다.신종자본증권은 주식처럼 만기가 없거나 매우 길고, 채권처럼 매년 일정한 이자나 배당을 주는 금융상품을 말한다.5년 콜옵션 조건으로, 발행금리는 연 5.30%로 확정됐다. 기준금리가 되는 국고채 5년물의 금리는 3.56%이며, 스프레드(금리 차이)는 174bp 수준이다.농협은행 관계자는 “최근 미국의 추가적인 금리인상 예고에 따른 시장변동성 확대에도 불구하고,..

금융2023-06-30

롯데손해보험, 후순위채 600억원 조기상환

[서울경제TV=김미현기자] 롯데손해보험은 후순위사채 600억원에 대해 조기상환을 완료했다고 8일 밝혔다.이날 조기상환된 채무증권은 지난 2018년 6월 발행된 ‘제6회 사모 후순위사채’로 발행금액은 600억원이다. 롯데손해보험은 기존 보유 유동성을 활용해 해당 후순위채의 조기상환청구권(콜옵션)을 행사했다.롯데손해보험은 지난 1분기 보험영업이익 470억원과 투자영업이익 580억원을 합해 총 1,050억원의 영업이익을 거둬 창사 이래 개별 분기 최대 이익을 기록한 바 있다.이를 바탕으로 단기차입 중인 환매조건부채권(RP)도 ..

금융2023-06-08

DB생명, 300억원 신종자본증권 콜옵션 행사

[서울경제TV=김미현기자] DB생명이 300억원 규모 신종자본증권을 조기 상환한다.28일 DB생명은 지난 2017년 11월 13일 발행한 제1 신종자본증권에 대해 다음달 13일 조기상환권(콜옵션)을 행사한다고 밝혔다.DB생명 관계자는 "차환 없이 자체 자금으로 상환할 예정”이라고 말했다. / kmh23@sedaily.com

금융2023-04-28