KB국민카드, 여전사 최초 공모 신종자본증권 발행

[서울경제TV=김도하 기자] KB국민카드는 국내 여신전문금융회사 최초로 공모방식을 통한 신종자본증권 발행에 나선다고 25일 밝혔다.KB국민카드는 현재 안정적인 자본비율을 유지하고 있지만, 신종자본증권 발행을 통해 향후 외부 시장환경의 불확실성에 대비한 손실흡수능력과 자본건전성을 한층 강화할 계획이다.발행금액은 최대 2,500억원 이내이며 발행금리는 수요예측일 기준 5년물 국고채 금리에 적정 스프레드를 가산하여 결정된다. 발행 만기는 최초 30년이며, 발행사의 결정에 따라 5년 후에 콜옵션을 행사하여 조기상환하거나 30년 단위로 ..

금융2024-03-25

이재용, ‘삼성 불법 승계’ 모두 무죄…“범죄 증명 없어”

[앵커]이재용 삼성전자 회장이 오늘(5일) 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 삼성그룹 경영권 승계 관련 부당합병·회계부정 혐의 1심 선고에서 무죄를 받았습니다. 재판부는 ‘공소사실 모두 범죄의 증명이 없다’며 최지성, 장충기 등 피고인 13명에게도 모두 무죄를 선고했습니다. 윤혜림 기잡니다.[기자]서울중앙지법 형사합의25-2부(박정제 지귀연 박정길 부장판사)는 이날 자본시장법상 부정거래행위·시세조종, 업무상 배임 등 혐의로 기소된 이 회장에게 모두 무죄를 선고했습니다.검찰 기소 후 1,252일. 약 3년5개월 만입..

산업·IT2024-02-06

전환사채 악용 막는다…옵션행사 공시 의무화

전환사채 CB가 대주주의 지분 늘리기 용도로 사용되는 사례가 늘면서 금융당국이 CB 콜옵션 행사자에 대해서도 공시하도록 의무를 강화합니다.금융위원회는 오늘(23일) 김소영 부위원장 주재로 '전환사채 시장 건전성 제고 간담회'를 열고 CB발행 콜옵션 행사자 지정과 양도시 공시하도록 의무화 했습니다.CB는 발행시는 회사채지만 일정기간이 지나면 주식으로 전환할 수 있는 금융상품입니다. 주가가 오르면 주식으로 전환해 평가 차익을 얻을 수 있고, 주가가 떨어지면 일반 채권처럼 확정금리를 받을 수 있습니다.금융위는 최근 상장기업 대주주들이..

금융2024-01-24

우리은행, 3,000억원 규모 신종자본증권 발행

[서울경제TV=김수빈기자]우리은행이 3,000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.이번에 발행한 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 당초 총 2,700억원 규모로 진행될 예정이었다.리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액 2,700억원의 1.63배에 가까운 수요가 몰려 최종 3,000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%다.이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행이다. 수요예측 전일 미국의 국채 ..

금융2023-10-16

대구시, ㈜레인보우로보틱스 전담 협력사 ㈜STS로보테크 대구 유치

[대구=김정희기자] 대구광역시는 21일 오후 3시 대구시청 산격청사에서 ㈜STS로보테크(대표 김기환)의 AI로봇시스템 통합연구소 및 협동․서비스 로봇 제조공장 건립, 그리고 ㈜레인보우로보틱스(대표 이정호)의 대구테크센터 설립 및 협동․서비스로봇 STS로보테크 위탁생산 등을 주요 내용으로 하는 투자협약을 체결했다.   ㈜STS로보테크는 로봇 시스템통합(SI) 토탈솔루션 전문기업으로, 로봇 토탈솔루션 기술고도화 및 레인보우로보틱스의 협동로봇 및 서비스로봇 위탁생산을 위해 본사를 부산에서 로봇산업 인프..

전국2023-09-21

우리금융, ESG채권으로 신종자본증권 2,000억원 발행

[서울경제TV=김수빈기자]우리금융지주가 2,000억원 규모의 원화 신종자본증권을 ESG채권 형식으로 발행한다고 1일 밝혔다.우리금융에 따르면 전일 진행된 수요예측에서 ESG채권 투자자들의 뜨거운 관심으로 총 7,000억원의 유효수요가 몰려 발행금액 3.5배에 달하는 모집액을 기록했다. 이번에 발행하는 신종자본증권은 사회적 취약계층 지원 등 상생금융에 사용되는 ‘사회적 채권’으로 ESG인증평가 최고 등급인 ‘S1’을 받았다.신종자본증권 발행일은 오는 7일로, 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 2,000억..

금융2023-09-01

LS전선, 해저 케이블 ‘생산·시공’ 역량 강화

[앵커]LS전선이 4개월 만에 KT서브마린 인수를 마무리 지었습니다. 해저케이블 생산부터 시공까지 아우르는 턴키 공급 역량을 갖추게 됐는데요. 김효진 기잡니다.[기자]LS전선이 오늘(17일) KT서브마린 지분 45.69%를 확보해 최대주주에 올랐습니다.지난 4월 매수청구권(콜옵션) 계약을 통해 경영권 지분을 잠정 확보한 지 4개월 만에 모든 인수 절차를 마무리한 겁니다.이날 LS전선은 해저 전문 시공 업체 KT서브마린의 사명을 ‘LS마린솔루션’으로 변경하고 새출발을 알렸습니다.[싱크] LS전선 관계자“KT서브마린 인수..

산업·IT2023-08-17

LS전선, ‘LS마린솔루션’ 최대주주 등극..“해저사업 밸류체인 구축 속도”

[서울경제TV=김효진기자] LS전선이 KT서브마린(KTS)의 최대주주가 됐다.   LS전선은 KT로부터 KTS의 지분 24.3%(629만558주)를 449억원에 매입, 총 45.69%를 확보했다고 17일 밝혔다. 이로써 지난 4월 매수청구권(콜옵션) 계약을 통해 경영권 지분을 잠정 확보한지 약 4개월 만에 모든 인수 절차를 마무리하게 됐다. LS전선 관계자는 “KTS 인수로 해저 시공 역량을 강화, 해저케이블의 생산부터 시공까지 턴키(turn key) 공급이 가능해졌다”고 말했다.&nb..

산업·IT2023-08-17

KT서브마린, 2분기 영업익 70억원…“흑자전환 성공”

[서울경제TV=김효진기자] KT서브마린(KTS)이 LS전선과 사업 시너지를 기반으로 상반기 기준, 지난 20년 이래 최대 영업이익과 순이익을 달성했다. 2분기 KT서브마린의 영업이익률은 26.4%에 이른다.   LS전선은 올 상반기 KTS가 매출 265억원, 영업이익 70억원, 순이익 62억원을 기록했다고 24일 밝혔다.   전년 같은 기간 대비 매출은 약 18.9% 증가했고, 영업이익은 -17억원에서 70억원으로 흑자전환에 성공했다. 순이익은 4억원에서 62억원으로 1,383.5% 증가했다. &nbs..

산업·IT2023-07-24

아이티엠반도체"국내 1호 코스닥 영구 교환사채 발행"

[서울경제TV=김혜영기자]아이티엠반도체는 총 215억원 규모의 영구 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 19일 밝혔다.  아이티엠반도체의 영구 교환사채 교환 대상은 보유 중인 자기주식이다. 회사는 현재 기준으로 총 175만5,542주의 자기주식을 보유하고 있다. 사채의 만기는 30년이나 발행일로부터 3년이 되는 시점부터 콜옵션(조기 상환권)이 부여된다. 할증률은 107%이며, 납입일은 오는 20일로 예정돼 있다. 삼성증권이 주관하고 증권사, 운용사, 캐피탈, 저축은행 등 10여개 이상의 기관들이 아이티엠반도체의 투자에..

증권2023-07-19