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    • 이베스트 “솔브레인, 2분기 수익성 예상치 부합”

      이베스트투자증권은 15일 솔브레인에 대해 “삼성디스플레이 리지드 OLED패널 가동율 상승으로 TG부분 호조세가 지속돼 2분기 수익성이 기대된다”면서 투자의견은 매수, 목표주가 6만8,000원을 유지했다. 어규진 연구원은 “솔브레인의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2429억원과 426억원을 기록해 전년동기 대비 1.9% 증가, 1.4% 감소해 수익성은 시장 기대치(436억원)를 충족시킬 전망”이라고 밝혔다.이어 “고객사 감산에 따른 반도체용 에천트 성장이 제한적인 상황”이라면서도 “갤럭시 ..

      증권2019-07-15

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    • 하이투자 “솔브레인, 투자 리스크 해소되는 국면”

      하이투자증권은 20일 솔브레인에 대해 “주가를 누르고 있는 투자 위험요인들이 해소되고 있는 국면”이라며 투자의견 매수, 목표가 7만3,000원을 유지했다. 송명섭 연구원은 “투자 위험 요인으로 Thin Glass/Scribing 매출 감소 가능성, 관계사 관련 손실 지속 발생 가능성, 고객사 LCD 라인의 AMOLED 전환 등이 있다”고 설명했다. 이와 관련해 “올 4분기까지 Thin Glass/Scribing 부문 실적 개선이 이어질 것이고, 고객사의 라인 전환은 연내 발생하지 않을 전망”이라며 ..

      증권2019-05-20

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    • 이베스트 “솔브레인, 메모리 가격 급락에도 올해 최대 실적 기대”

      이베스트투자증권은 15일 솔브레인에 대해 “메모리 가격 급락에 따른 국내 반도체 업체의 제한적인 라인 활용 계획에도 불구하고 올해 사상 최대 실적을 기록할 것”이라며 투자의견 매수, 목표가 6만8,000원을 유지했다. 어규진 연구원은 “삼성전자의 시안 공장 증설과 SK하이닉스의 M15, 우시 공장 증설로 신규 DRAM과 3D NAND향 생산확대가 가속화 되고 있다”며 “이는 곧 솔브레인의 핵심 소재 공급 증가로 연결된다”고 분석했다. 이어 “작년 4분기 부진했던 TG 부분도 갤럭시 M30 판매 ..

      증권2019-04-15

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    • 이베스트투자 “솔브레인, 사상최대 실적 행진 지속”

      이베스트투자증권은 2일 솔브레인에 대해 “올해 삼성전자·SK하이닉스의 보수적인 낸드 투자 정책에 따른 수용력(CAPA) 감소분을 반영해 실적 전망을 수정한다”며 목표가를 기존 7만2,000원에서 6만8,000원으로 하향 조정했다. 다만 “올해도 사상 최대 실적 행진을 지속할 전망”이라며 투자의견 매수를 유지했다. 어규진 연구원은 “단기적으로는 ‘제닉’이나 ‘중경법인’ 등 관련 회사 부진에 따른 순이익 부진, 중장기적으로는 경쟁사의 시장 진입에 대한 우려 등으로 상대적으로 주가가 부진할 ..

      증권2019-04-02

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    • [특징주]솔브레인, 고마진 제품 공급 기대감에 강세

      솔브레인이 올해 고마진 제품 공급으로 수익성이 개선될 것이라는 증권가 분석에 강세다. 25일 오후 2시 49분 현재 솔브레인은 전 거래일보다 5.13% 오른 52,300원에 거래되고 있다. 신한금융투자는 솔브레인에 대해 “올 1분기 말부터 신규 고마진 제품 공급이 시작되면서 반도체 사업부의 장기적인 수익성 개선 효과가 기대된다”고 밝혔다. 김현욱 연구원은 “기존 투자포인트인 습식 식각액 시장에서의 독점적 지위와 밸류에이션 매력 부각, 고마진 반도체 제품과 전기차향 2차 전지 전해액 등 신성장 동력 등이 유효한 상황

      증권2019-01-25

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    • 신한금투 “솔브레인, 시장 정체… 목표가 하향”

      신한금융투자는 25일 솔브레인에 대해 “거시적 이슈에 따른 IT 수요 둔화 우려로 목표주가 6만5,000원으로 7% 하향, 그러나 투자의견 ‘매수’ 유지한다”고 밝혔다. 김현욱 연구원은 “미중 무역 갈등과 스마트폰 시장 정체, 서버 메모리 수요 감소 등으로 올해 주요 고객사들의 반도체 신규 장비 발주가 작년 대비 감소할 것”이라 전망했다. 다만 “1분기 말부터 신규 고마진 제품 공급이 시작되면서 반도체 사업부의 장기적인 수익성 개선 효과가 기대된다”고 전망했다. 그는 “추가적인 주가 하락은 제한적..

      증권2019-01-25

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    • 이베스트 “솔브레인 2분기 실적 호조…목표가↑”

      이베스트투자증권은 16일 솔브레인의 2분기 실적 호조세가 지속할 전망이라며 목표주가를 종전 5만5,000원에서 6만원으로 상향 조정했다. 어규진 연구원은 “솔브레인의 2분기 실적은 매출액 1,518억원, 영업이익 221억원으로 직전 분기보다 소폭 개선되겠지만 작년 같은 기간과 비교하면 영업이익의 경우 227%나 개선될 것”이라고 말했다. 어 연구원은 “2분기도 비수기 구간이지만 1분기와 마찬가지로 국내 반도체 업황 호조에 따른 반도체용 에천트 판매 증가가 전체 실적 개선을 이끌 것”이라고 덧붙였다. 이베스트투자..

      증권2015-06-16

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    • [특징주]솔브레인, 2·4분기 실적 둔화 전망에 약세

      솔브레인(036830)이 2·4분기 실적 둔화 전망에 약세를 보이고 있다. 솔브레인은 22일 오전 9시 53분 현재 코스닥 시장에서 전날 보다 2,200원(4.45%) 하락한 4만7,200원에 거래되고 있다. 도현우 미래에셋증권 연구원은 이날 보고서를 통해 “1·4분기 실적은 반도체 부문의 성장 및 씬글래스(Thin Glass) 부분의 실적 감소폭 둔화로 양호했지만 2·4분기부터 실적 개선세가 둔화할 것“이라며 ”특히 씬글래스를 비롯한 디스플레이 부문 실적 개선세가 둔화할 전망“이라고 밝히며 투자의견을

      증권2015-05-22

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    • 미래에셋, 솔브레인 투자의견 ‘매수’→‘보유’

      미래에셋증권은 22일 솔브레인의 실적 개선세가 2분기부터 둔화할 것으로 예측하고 투자 의견을 ‘매수’에서 ‘보유’로 변경했다. 그러나 목표주가는 실적 추정치 증가에 따라 4만4,000원에서 4만6,000원으로 소폭 올렸다. 도현우 연구원은 “1분기 실적은 반도체 부문 성장 및 씬글래스(Thin Glass) 부분의 실적 감소폭 둔화로 양호했지만 2분기부터 실적 개선세가 둔화할 것”이라며 “특히 씬글래스를 비롯한 디스플레이 부문 실적 개선세가 둔화할 것”이라고 말했다. 그는 삼성디스플레이가 갤럭시S6..

      증권2015-05-22

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    • [모닝터치R]솔브레인,하반기로 갈수록 더 좋다-KDB대우증권

      솔브레인(036830)이 하반기로 갈수록 실적이 더 좋아질 것이라는 전망이 나왔다. 15일 KDB대우증권은 솔브레인의 목표주가를 기존 5만2,000원에서 6만원으로 15.4% 상향조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 류영호 KDB대우증권 연구원은 “솔브레인의 1분기 매출액은 시장 전망치에 부합했으며 영업이익은 시장 예상치를 25.9% 상회하는 호실적을 달성한 것으로 나타나 어느 정도 정상화 단계에 진입한 것으로 판단한다”며 “중국 시안 반도체 라인의 가동률의 점진적인 상승으로 2분기 매출액도 전년동기대비 14.0..

      증권2015-05-15

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