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    • 대신證 “솔브레인, 주 고객사 NAND 가동률 연내 정상화… 목표가↑”

      대신증권은 7일 솔브레인에 대해 “상반기 하락했던 주요 고객사의 NAND 가동률이 연말 내 정상화될 것”이라며 목표가를 기존 8만원에서 8만5,000원으로 상향 조정했다. 이수빈 연구원은 “솔브레인의 3분기 매출액은 2,644억원(+3% QoQ), 영업이익은 470억원(+3% QoQ)으로 추정치를 소폭 상회할 것”이라며 “4분기는 매출액 2,696억원(+2% QoQ), 영업이익 461억원(-2% QoQ)을 기록할 것”이라고 전망했다. 이 연구원은 “고객사의 NAND 가동률 회복되며 식각..

      증권2019-10-07

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    • [기자의 눈]솔브레인 주주와 키움증권의 소송, 아쉬운 건 ‘책임감’

      선례가 없는 소송전이 시작됐다. 솔브레인의 일부 주주들이 키움증권의 레포트로 인해 주가가 하락했다며 책임을 묻겠다고 나선 것이다. 현재까지 모인 원고단은 형사 소송 27명, 민사 소송 30명이다. 적게는 몇 만원에서 많게는 2,000만원이 넘는 금액을 피해봤다고 주장하는 이들이 문제 삼고 있는 레포트는 지난 7월 19일에 배포된 자료다. 해당 레포트에는 “솔브레인은 액체 불화수소를 다루고 있어 일본의 수출 규제 항목인 불화수소(가스)와 큰 연관성이 없다”는 내용이 담겨 있다. 이 내용이 알려지면서 이날 솔브레인의 주가는 ..

      오피니언2019-08-27

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    • KB證 “솔브레인, 안정적 실적 성장 전망…목표가↑”

      KB증권은 16일 솔브레인에 대해 “반도체 소재 (Etchant 등) 매출 감소에도 디스플레이 및 2차전지(전해액) 부문의 실적 개선과 중장기 소재 국산화 가능성 등이 기대된다”면서 목표가를 기존 5만7,000원에서 6만5,000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.솔브레인의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2,567억원과 458억원을 기록해 전년동기 대비 8%, 6% 증가했다.김동원 연구원은 “반도체 에천트 매출 감소에도 불구하고, 중저가 갤럭시 시리즈 판매호조와 중화권 스마트폰 업체들의 OLED 탑재 ..

      증권2019-08-16

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    • 키움證 “솔브레인, 일본 반도체 수출 규제 반사 이익 크게 없어…투자의견↓”

      키움증권은 19일 솔브레인에 대해 “최근 솔브레인의 주가는 기업 자체 펀더멘탈과는 별개의 이슈”라며 투자의견을 Outperform에서 Underperform으로 하향 조정했다. 다만 “2분기 실적 부진에도 불구하고 하반기 및 내년도 전망치 변경이 크지 않다”며 목표가 6만2,000원을 유지했다. 박유악 연구원은 “솔브레인의 주가는 일본 수출 규제에 대한 반사 이익 기대감이 반영되며 7월 한달 간 +46% 급등했다”며 “이는 불화수소(가스)에 대한 국산화가 가능할 것이라는 기대감 때문인데, 솔브레..

      증권2019-07-19

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    • 이베스트 “솔브레인, 2분기 수익성 예상치 부합”

      이베스트투자증권은 15일 솔브레인에 대해 “삼성디스플레이 리지드 OLED패널 가동율 상승으로 TG부분 호조세가 지속돼 2분기 수익성이 기대된다”면서 투자의견은 매수, 목표주가 6만8,000원을 유지했다. 어규진 연구원은 “솔브레인의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2429억원과 426억원을 기록해 전년동기 대비 1.9% 증가, 1.4% 감소해 수익성은 시장 기대치(436억원)를 충족시킬 전망”이라고 밝혔다.이어 “고객사 감산에 따른 반도체용 에천트 성장이 제한적인 상황”이라면서도 “갤럭시 ..

      증권2019-07-15

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    • 하이투자 “솔브레인, 투자 리스크 해소되는 국면”

      하이투자증권은 20일 솔브레인에 대해 “주가를 누르고 있는 투자 위험요인들이 해소되고 있는 국면”이라며 투자의견 매수, 목표가 7만3,000원을 유지했다. 송명섭 연구원은 “투자 위험 요인으로 Thin Glass/Scribing 매출 감소 가능성, 관계사 관련 손실 지속 발생 가능성, 고객사 LCD 라인의 AMOLED 전환 등이 있다”고 설명했다. 이와 관련해 “올 4분기까지 Thin Glass/Scribing 부문 실적 개선이 이어질 것이고, 고객사의 라인 전환은 연내 발생하지 않을 전망”이라며 ..

      증권2019-05-20

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    • 이베스트 “솔브레인, 메모리 가격 급락에도 올해 최대 실적 기대”

      이베스트투자증권은 15일 솔브레인에 대해 “메모리 가격 급락에 따른 국내 반도체 업체의 제한적인 라인 활용 계획에도 불구하고 올해 사상 최대 실적을 기록할 것”이라며 투자의견 매수, 목표가 6만8,000원을 유지했다. 어규진 연구원은 “삼성전자의 시안 공장 증설과 SK하이닉스의 M15, 우시 공장 증설로 신규 DRAM과 3D NAND향 생산확대가 가속화 되고 있다”며 “이는 곧 솔브레인의 핵심 소재 공급 증가로 연결된다”고 분석했다. 이어 “작년 4분기 부진했던 TG 부분도 갤럭시 M30 판매 ..

      증권2019-04-15

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    • 이베스트투자 “솔브레인, 사상최대 실적 행진 지속”

      이베스트투자증권은 2일 솔브레인에 대해 “올해 삼성전자·SK하이닉스의 보수적인 낸드 투자 정책에 따른 수용력(CAPA) 감소분을 반영해 실적 전망을 수정한다”며 목표가를 기존 7만2,000원에서 6만8,000원으로 하향 조정했다. 다만 “올해도 사상 최대 실적 행진을 지속할 전망”이라며 투자의견 매수를 유지했다. 어규진 연구원은 “단기적으로는 ‘제닉’이나 ‘중경법인’ 등 관련 회사 부진에 따른 순이익 부진, 중장기적으로는 경쟁사의 시장 진입에 대한 우려 등으로 상대적으로 주가가 부진할 ..

      증권2019-04-02

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