NH투자證"SK, 사업포트폴리오 강화·주주가치 제고"
[서울경제TV=김혜영기자]NH투자증권은 23일 SK에 대해 “지주회사 현금흐름 개선과 성공적 투자회수를 통해 4대 사업 포트폴리오 강화, 주주가치 제고 등이 긍정적”이라며 투자의견 매수, 목표주가 40만원을 각각 유지했다.
김동양 연구원은 “SK는 첨단소재, 바이오, 그린, 디지털 등 4대 사업 중심 중장기 성장 계획 발표 이후 2021년 그린 1.1조원(PlugPower, Monolith 등), 바이오 0.9조원(Yposkesi, Proteovant JV 등), 첨단소재 0.4조원(에스파워테크닉스, 시그넷EV), 디지털 0.1조원 등 2.5조원 투자했다”며 “더불어 SK바이오팜 및 ESR 지분 일부 처분으로 1.5조원을 실현, SK REITs 상장으로 자산 효율화하고 있다”고 설명했다.
이어 “2022년에도 미국 세포-유전자치료제 CDMO인 CBM 지분 투자, 예스파워테크닉스 경영권 인수 등 2025년 시가총액 목표 140조원 달성 위해 투자를 지속하고 있다”며 “1분기 영업이익은 주요 자회사 업황 호조에 따른 고른 실적 개선으로 대폭 성장(3조530억원, +98% y-y). SK E&S, SK팜테코, SK실트론, 머티리얼즈, SK에코플랜트 등 주요 비상장자회사 1분기 합계 영업이익도 98% y-y 성장(9,100억원)했다”고 강조했다.
특히 “SK E&S, SK실트론, 머티리얼즈는 각각 SMP 급등, 웨이퍼 수요 강세, 전방산업 시황 호조 통해 사상 최대 분기 영업이익 시현했다”고 평가했다.
김 연구원은 “경상 배당수입의 30% 이상 배당으로 지급하는 기존 배당정책에 최근 2025년까지 매년 시가총액의 1% 이상 자사주 매입 결정했다”며 “신규 매입 및 보유 자사주(24.3%) 소각도 고려 예정”이라고 진단했다.
그는 “SK이노베이션의 배당 재개, SK텔레콤의 배당정책 강화, 배당수입 기여도 가장 큰 SK E&S 실적개선으로 2023년 배당수입은 9,050억원으로 확대 전망(+39% y-y)한다”며 “또한, 2023년 이후 SK팜테코, SK에코플랜트, SK실트론 IPO에 따른 구주매출 현금유입으로 주주가치제고 강화 기대된다”고 분석했다./hyk@seadaily.com
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