이베스트 “토비스, 카지노 모니터·전장용 디스플레이 성장 가시화…목표가↑”
[서울경제TV=배요한기자] 이베스트투자증권은 22일 토비스에 대해 “카지노 전방 시장의 호황이 지속되고 있으며, 전장 사업 역시 친환경차 시장 확대에 따른 수혜가 예상된다”며 목표주가를 기존 1만400원에서 1만3,000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
김한경 연구원은 “토비스는 글로벌 탑3 카지노 회사 중 하나인 ATA를 지난해부터 신규 거래선으로 추가했다”며 “지난해 ATA향 수주 금액은 120~130억원 내외로 추정되는데 올해에는 수주 물량 확대로 400억원에 달할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 이어 “2020년에는 ATA향 물량 확대와 더불어 코나미 및 동유럽 중소형 고객사로도 수주 확대가 예상됨에 따라 실적 개선을 견인할 것”이라고 말했다.
김 연구원은 현재 대당 마진이 15~20%로 높은 수준이기 때문에 산업용 모니터 매출증가에 따른 이익 개선은 매우 가시적일 것이라고 내다봤다. 특히, 올해 산업용 모니터 부문에서만 전년 대비 28% 증가한 2,053억원의 매출을 올릴 것이라는 분석이다.
그는 전장용 디스플레이 사업은 친환경차 시장 확대에 따른 수혜가 예상된다고 판단했다. 김 연구원은 “전기차의 경우 카 인포테인먼트 고도화에 심혈을 기울이고 있으며, 이에 따라 계기판, 센터페시아, 리어 등 차량 내 다양한 부품들이 전장화되고 있다”면서 “전장 매출은 2019년에는 전년 대비 68.5% 증가한 253억원, 2020년에는 56.8% 성장한 396억원을 기록할 것”이라고 분석했다.
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