NH투자 “두산퓨얼셀, 연료전지 수주 2년 연속 1.3조원 달성…목표가↑”
[서울경제TV=배요한기자] NH투자증권은 13일 두산퓨얼셀에 대해 “연료전지 분야에서 2년 연속 1조3,000억원 수주 달성으로 안정적 매출 성장이 기대된다”며 목표가를 기존 7,300원에서 9,400원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
김동양 연구원은 “신재생에너지의무할당제도(RPS) 강화로 신재생에너지 시장이 확대 중에 있다”며 “연초 발표된 ‘수소경제 활성화 로드맵’상 발전용 연료전지 설치 목표(2040년까지 연평균 668MW 약 6.7조원 신규설비 도입)에 따라 한국의 발전용 연료전지 시장 확대가 예상된다”고 말했다.
RPS는 2023년까지 대형발전사업자 발전량의 10%를 신재생에너지로 충당해야 하며, 이를 2030년까지 28%로 확대하는 제도다.
김 연구원은 두산퓨얼셀에 대해 “4분기 중 공시한 4건의 수주로 2018년에 이어 1조3,000억원의 수주를 달성했다”면서 “여기에 20년간 매출화되는 장기서비스계약(LTSA) 잔고 1조6,000억원을 감안하면, 당분간 발주처의 매출화 요구 집중에 따라 분기실적은 변동을 보이겠지만, 연간 5,000억원 이상의 매출액을 유지할 것”이라고 분석했다.
이어 “두산퓨얼셀의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,850억원과 167억원을 기록할 것”이라며 “2020년 이후 유상증자 및 지배주주주식교환 등 이벤트 가능성도 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다”고 덧붙였다.
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