하이투자 “이노션, 4분기 신차효과로 인한 실적 개선 본격화”
하이투자증권은 14일 이노션에 대해 “4분기부터는 현대자동차 그룹의 신차효과로 인한 실적 개선이 본격화돼 가파른 주가 반등이 기대된다”며 투자의견 매수, 목표가 8만7,000원을 유지했다.
김민정 연구원은 “지난해 러시아월드컵 광고 물량 기여로 기저부담이 존재해 본사 매출총이익은 역성장이 지속되겠으나, 매출총이익 비중이 가장 큰 미주 지역의 안정적인 성장으로 해외 지역에서 탑라인 성장을 견인할 전망”이라며 “올 3분기 예상 매출총이익과 영업이익은 각각 1,249억원(+4.6% YoY), 297억원(-2.3% YoY)으로 추정한다”고 분석했다. 이어 “올해의 실적 부진은 이미 예상된 것”이라며 “11월에는 제네시스의 첫 SUV인 ‘GV80’이 출시 예정이고, 올해 연말 볼륨 차종인 ‘K5’ 풀체인지 모델도 출시를 앞두고 있어 4분기부터는 러시아월드컵 영향에서 벗어나 본사 매출총이익은 플러스 성장으로 전환할 것”이라고 예상했다.
김 연구원은 “지난 7월 인수한 호주 기반의 디지털 광고 제작사 웰컴은 2020년부터 연결 자회사로 편입될 예정으로 해외 지역 성장성이 더욱 부각될 전망”이라며 “글로벌 네트워크 강화 및 비계열 광고주 비중 증가라는 측면에서도 웰컴 인수는 긍정적”이라고 평가했다. /이소연기자 wown93@sedaily.com
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