우리은행, '수익률 관리' 전문 상담센터 '퇴직연금 자산관리센터' 신설

금융 입력 2019-07-12 09:44:10 수정 2019-07-12 10:27:28 고현정 기자 0개

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우리은행은 퇴직연금 수익률 관리를 위해 오는 15일 '퇴직연금 자산관리센터'를 신설한다고 12일 밝혔다.


'퇴직연금 자산관리센터'는 우리은행 퇴직연금부에서 운영하는 종합상담센터로 PB 업무에 경험과 전문성을 가진 30여명의 상담원으로 구성된다.


우리은행은 고객군을 만기 도래 상품 보유 고객, 저금리 상품 보유 고객, 손실이 난 고객으로 분류해 고객별 일대일 상담서비스를 제공한다는 계획이다.

만기 도래 상품 보유 고객에게는 만기 안내와 함께 재가입 상품을 추천하고, 저금리 상품 보유 고객에게는 저축은행 정기예금 등 고금리 상품으로의 교체를 권유한다.
또 손실이 난 고객에게는 자산 포트폴리오 교체를 권유하는 등 고객별 수익률 관리서비스를 제공한다.


퇴직연금 자산관리센터는 상담관리 시스템을 통해 영업점과 함께 고객의 퇴직연금 수익률을 관리하는데, 자산관리센터 상담원과 고객간 상담 내용이 상담관리 시스템에 등록되면 영업점에서 이를 고객 관리에 활용한다.


한편, 우리금융지주는 지난 1일 연금기획부를 신설했다.
연금기획부는 그룹사 전체의 퇴직연금 수익률 관리에 집중할 계획이며, 향후 증권사, 보험사 등 퇴직연금 사업자 인수에 대비해 각 계열사의 퇴직연금 사업을 총괄할 계획이다. /고현정기자go8382@sedaily.com

 

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